Colibri Group y Wendel (ENXTPA:MF) han completado la adquisición del segmento de servicios financieros de Adtalem Global Education Inc. (NYSE:ATGE).
10 de marzo 2022
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Colibri Group y Wendel (ENXTPA:MF) han firmado un acuerdo de compra de acciones para adquirir el segmento de servicios financieros de Adtalem Global Education Inc. (NYSE:ATGE) por 1.000 millones de dólares el 24 de enero de 2022. Colibri Group comprará Becker Professional Development Corporation, OCL Financial Services LLC y Wendel comprará Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, LLC. La contraprestación a pagar por el Grupo Colibrí será una cantidad en efectivo igual a (a) 500.000.000 dólares más (b) el Exceso de Capital de Trabajo Neto de Becker/OCL (si lo hubiera), menos (c) el Exceso de Capital de Trabajo Neto de Becker/OCL (si lo hubiera), más (d) el Efectivo de Becker a la Hora de Referencia, menos (e) el Endeudamiento de Becker a la Hora de Referencia, más (f) el Efectivo de OCL a la Hora de Referencia, menos (g) el Endeudamiento de OCL a la Hora de Referencia. La contraprestación a pagar por Wendel asciende a un importe en efectivo igual a (a) 500.000.000 dólares más (b) el Exceso de Capital de Trabajo Neto de ACAMS (si lo hubiera), menos (c) el Insuficiente de Capital de Trabajo Neto de ACAMS (si lo hubiera), más (d) la Caja de ACAMS a la Hora de Referencia, menos (e) el Endeudamiento de ACAMS a la Hora de Referencia. Adtalem tiene derecho a una comisión de rescisión de 30 millones de dólares por parte de Colibri y Wendel cada uno en caso de rescisión de la transacción. Adtalem tiene también derecho a una comisión de rescisión de 10 millones de dólares por parte del Grupo Colibri. El segmento de servicios financieros de Adtalem Global Education registró unos ingresos de 215,3 millones de dólares, unos ingresos netos de 33,7 millones de dólares, unos ingresos de explotación de 33,7 millones de dólares y un EBITDA de 50,1 millones de dólares para el LTM de septiembre de 2021. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de las aprobaciones gubernamentales y la aprobación antimonopolio HSR. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre del año fiscal 2022. A partir del 24 de enero de 2022, se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022. A partir del 8 de febrero de 2022, se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre del año fiscal 2022. Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero y Paul T. Schnell, Thomas W. Greenberg y Chadé Severin de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesores legales de Adtalem Global Education. Houlihan Lokey actuó como asesor financiero y Neil Ruben y Austin Pendleton de Finn Dixon & Herling LLP actuaron como asesores jurídicos de Colibri y Gridiron Capital, LLC. Macquarie Capital actuó como asesor financiero de Wendely Laura A. Sullivan, Michael E. Weisser, Daniel S. Daines, Jr., Miriam Khalifa, Sarah Bernardo, Natalia Halista, Jack David Wilton, Matthew C. Darch, Carmen F. Francella, Mark Schwed, Jay M Ptashek y Katrina Levy de Kirkland & Ellis LLP como asesor legal de Wendel. Colibri Group y Wendel (ENXTPA:MF) completaron la adquisición del segmento de servicios financieros de Adtalem Global Education Inc. (NYSE:ATGE) el 10 de marzo de 2022. Como se anunció anteriormente, Adtalem Global Education destinará aproximadamente 770 millones de dólares de los aproximadamente 820 millones de dólares de ingresos netos de la desinversión a pagar la deuda. Adtalem Global Education prevé un ahorro anualizado en gastos de intereses de aproximadamente 40 millones de dólares como resultado de la amortización de 770 millones de dólares de deuda, lo que pretende hacer en un plazo de 30 días.
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Adtalem Global Education Inc. es un proveedor de talento profesional para la industria sanitaria. La empresa opera a través de tres segmentos: Chamberlain, Walden y Médico y Veterinario. El segmento Chamberlain ofrece programas con y sin titulación en el sector de la educación postsecundaria de enfermería y profesiones sanitarias. Este segmento incluye las operaciones de la Universidad de Chamberlain (Chamberlain). El segmento Walden ofrece más de 100 títulos en línea de certificado, licenciatura, máster y doctorado, incluidos los de enfermería, educación, asesoramiento, negocios, psicología, salud pública, trabajo social y servicios humanos, administración pública y política pública, y justicia penal. El segmento médico y veterinario ofrece programas de grado y no grado en la industria de la educación postsecundaria médica y veterinaria. Este segmento incluye las operaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Americana del Caribe, la Facultad de Medicina de la Universidad Ross y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Ross.