AdTheorent Holding Company, Inc. (NasdaqCM:ADTH) y Cadent han anunciado la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual una filial propiedad de Cadent adquirirá la empresa en una transacción totalmente en efectivo. Tras el cierre de la transacción, AdTheorent se convertirá en una empresa privada. Según los términos del acuerdo definitivo de fusión, que ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de AdTheorent.

Una vez completada la transacción, las acciones ordinarias de AdTheorent dejarán de cotizar en la bolsa Nasdaq y de negociarse en cualquier otro mercado público. La financiación de la deuda totalmente comprometida en apoyo de la transacción está siendo proporcionada por el Royal Bank of Canada. La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación.

El acuerdo definitivo de fusión incluye un periodo de "go-shop" de 33 días que expirará a las 11:59 PM ET del 4 de mayo de 2024, lo que permite a AdTheorent y a su asesor financiero solicitar y considerar activamente propuestas de adquisición alternativas. No puede garantizarse que este proceso dé lugar a una propuesta superior, y la empresa no tiene intención de revelar los avances con respecto al proceso de "go-shop" a menos que y hasta que determine que dicha revelación es apropiada o se requiera de otro modo. H.I.G. Growth Partners, LLC y sus inversores afiliados, junto con los miembros del Consejo de Administración y la dirección de AdTheorent, que en conjunto poseen o controlan aproximadamente el 40% de las acciones en circulación de la empresa, han suscrito sendos acuerdos de voto y apoyo en virtud de los cuales han acordado, entre otras cosas, votar sus respectivas acciones ordinarias de AdTheorent a favor de la transacción.