A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE:MAERSK B) llegó a un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de LF Logistics Holdings Limited de Li & Fung Limited, y Dahlia Investments Pte. Ltd. por 3.600 millones de dólares el 22 de diciembre de 2021. La contraprestación se satisfará en efectivo. El valor empresarial de la transacción es de 3.600 millones de dólares, incluidos los pasivos de arrendamiento posteriores a la NIIF 16, lo que refleja un múltiplo EV/EBITDA previo a la sinergia de 14,4x basado en el EBITDA estimado para todo el año 2021 para el negocio de ICL. Además, como parte de la transacción se ha acordado un earn-out con un valor total de hasta 160 millones de dólares relacionados con el rendimiento financiero futuro. LF Logistics Holdings Limited tuvo unos ingresos de 1.300 millones de dólares y un EBITDA de 235 millones de dólares en el año 2020. La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias, y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2022. A fecha de 31 de agosto de 2022, se han obtenido todas las aprobaciones reglamentarias y la adquisición se cerró el 31 de agosto de 2022.

Allen & Overy LLP actuó como asesor legal de A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE:MAERSK B). Morgan Stanley Capital Services LLC actuó como asesor financiero de Li & Fung Limited en la transacción. JPMorgan Chase & Co. y BofA Securities, Inc. actuaron como asesores financieros de A.P. Møller - Mærsk A/S. Goldman Sachs actuó como asesor financiero de Li & Fung Limited.

A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE:MAERSK B) completó la adquisición del 100% de las acciones de LF Logistics Holdings Limited a Li & Fung Limited, y Dahlia Investments Pte. Ltd. el 31 de agosto de 2022.