Indonesia lanzó el miércoles bonos senior no garantizados en dólares estadounidenses a cinco, diez y treinta años, con una orientación inicial de precios en las zonas del 4,9%, 5,05% y 5,45%, respectivamente, según una hoja de términos.

Fitch Ratings asignó el miércoles a los bonos propuestos una calificación "BBB", que está en línea con la calificación de incumplimiento del emisor en moneda extranjera a largo plazo de Indonesia que tiene perspectiva estable, según un comunicado.

S&P Global Ratings también asignó el miércoles una calificación crediticia "BBB" de emisión en divisas a largo plazo a los bonos, según un comunicado separado.

Moody's asignó el miércoles la calificación "Baa2" a los bonos denominados en dólares, según un comunicado de la agencia de calificación.

Indonesia pretende utilizar los ingresos netos de la venta de los bonos para fines generales, según se desprende de la hoja de términos vista por Reuters.

ANZ, Bank of America, Deutsche Bank , Morgan Stanley y UBS son los bookrunners conjuntos, según la hoja.

BRI Danareksa Sekuritas y Trimegah Sekuritas Indonesia son los cogestores, según la hoja.

Indonesia, la mayor economía del sudeste asiático, recaudó en noviembre 2.000 millones de dólares estadounidenses en sukuk o bonos islámicos. (Reportaje de Scott Murdoch en Sydney y Yantoultra Ngui en Singapur, Redacción de Stefanno Sulaiman; Edición de Kanupriya Kapoor y Muralikumar Anantharaman)