BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ("BBVA"), de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica la siguiente:
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
BBVA ha alcanzado un acuerdo con la compañía "Neon Payments Limited" (la "Compañía") para la suscripción de 492.692 acciones preferentes de la Compañía (las "Acciones"), representativas de aproximadamente el 21,7% de su capital social, mediante ampliación de capital y por una contraprestación total de aproximadamente 300 millones de dólares estadounidenses1 (la "Suscripción").
La Compañía, sociedad constituida y con domicilio en el Reino Unido, es titular del 100% de las acciones de la sociedad brasileña "Neon Pagamentos S.A.".
A la fecha de la presente comunicación, BBVA es ya titular de aproximadamente el 10,2% del capital social de la Compañía de forma indirecta2. Una vez tenga lugar la Suscripción, BBVA será titular, directa e indirectamente, de aproximadamente el 29,7%3 del capital social de la Compañía.
Está previsto que la Suscripción de las Acciones y el pago del precio tenga lugar durante el mes de febrero de 2022. Asimismo, BBVA y el resto de actuales accionistas de la Compañía suscribirán un pacto de accionistas, que incluirá los derechos de protección de socios minoritarios que son habituales en este tipo de operaciones.
La Suscripción de las Acciones supondrá un consumo en Common Equity Tier 1 (fully loaded) de aproximadamente 10 puntos básicos4.
Madrid, 14 de febrero de 2022
- Equivalente a aproximadamente 263 millones de euros, aplicando el tipo de cambio EUR-USD de 1,14 vigente el 11 de febrero de 2022.
- A través de "Propel Venture Partners Global, S.L." y "Propel Venture Partners Brazil, S.L", sociedades ambas participadas por BBVA en más de un 99%.
- Equivalente a aproximadamente un 25,6% del capital social fully diluted (es decir, asumiendo la emisión de todas las acciones que actualmente constituyen el subyacente de las opciones sobre acciones suscritas por la Compañía).
- Calculado tomando en consideración los estados financieros consolidados del grupo BBVA a fecha 31 de diciembre de 2021.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA published this content on 14 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 February 2022 14:32:03 UTC.
