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Shein, Temu, del grupo PDD, y TikTok Shop, de ByteDance, que recientemente comenzó a realizar compras en línea en EE.UU., envían la mayoría de sus productos directamente desde las fábricas de China a los compradores por vía aérea en paquetes con direcciones individuales.
Y su creciente popularidad - Shein y Temu envían juntas casi 600.000 paquetes a Estados Unidos cada día, según un informe de junio de 2023 del Congreso estadounidense - está disparando los costes del transporte aéreo desde centros asiáticos como Guangzhou y Hong Kong, haciendo que las temporadas bajas casi desaparezcan y provocando escasez de capacidad, señalaron las fuentes.
"La mayor tendencia que afecta al transporte aéreo de mercancías en estos momentos no es el Mar Rojo, sino las empresas chinas de comercio electrónico como Shein o Temu", afirmó Basile Ricard, director de operaciones en la Gran China de la empresa transitaria Bollore Logistics.
Según datos agregados por Cargo Facts Consulting, Temu envía unas 4.000 toneladas al día, Shein 5.000 toneladas, Alibaba.com 1.000 toneladas y TikTok 800 toneladas. Esto equivale a unos 108 cargueros Boeing 777 al día, según la consultora.
Impulsada por la fuerte demanda de sus prendas de bajo precio, como tops de 10 dólares y pantalones cortos de motorista de 5 dólares, Shein representa por sí sola una quinta parte del mercado mundial de moda rápida, medido en ventas, y ha impulsado el crecimiento de la industria china del comercio electrónico, según Coresight Research.
La moda rápida representa ahora la mitad del total de los envíos transfronterizos de comercio electrónico de China y ocupa alrededor de un tercio de los aviones de carga de larga distancia mundial, según la empresa de medios de transporte transfronterizo Baixiao.com.
El crecimiento de Shein y Temu está restando espacio a otras industrias en los cargueros aéreos, justo cuando las empresas mundiales se esfuerzan por encontrar opciones logísticas alternativas debido a las perturbaciones del Mar Rojo.
"Cuando se produjo la (crisis) del Canal de Suez, no había capacidad que comprar, porque el comercio electrónico lo ha comprado todo", dijo un ejecutivo de una compañía de carga aérea, que solicitó el anonimato debido a las sensibilidades de la industria.
La demanda de carga aérea de la moda rápida empezó a aumentar de forma espectacular en la segunda mitad del año pasado, según varias fuentes.
Una fuente logística alemana afirmó que incluso las grandes empresas tecnológicas como Apple transportan sólo 1.000 toneladas como máximo al día y que la creciente demanda de carga de la moda rápida podría expulsar a los clientes tradicionales a largo plazo, ya que compiten por la limitada capacidad aérea.
Algunos transportistas de carga aérea han respondido al aumento de la demanda del comercio electrónico proporcionando capacidad chárter adicional, "que ya está muy reservada a largo plazo", afirmó un portavoz de la empresa alemana de logística Schenker.
Apple declinó hacer comentarios. TikTok Shop no devolvió los mensajes en busca de comentarios.
"Shein está optimizando continuamente sus esfuerzos para garantizar la mejor experiencia del cliente y la eficiencia de cumplimiento", dijo un portavoz de Shein, declinando dar más detalles.
A LA CAZA DE LA CAPACIDAD
El repentino aumento de la demanda de moda rápida que comenzó el año pasado ha elevado las tarifas del transporte aéreo de mercancías desde China y está suscitando preocupación por la escasez de capacidad a largo plazo.
"Basándonos en lo que hemos visto, este modelo de comercio electrónico (aéreo) no es sostenible, ni desde el punto de vista de los beneficios ni desde el punto de vista medioambiental", afirmó Guillermo Ochovo, director de Cargo Facts Consulting.
Afirmó que tanto Shein como Temu están ahora considerando más el transporte marítimo debido al elevado coste del transporte aéreo y estudiando la posibilidad de abrir almacenes fuera de China para acortar los tiempos de transporte a otras regiones.
Shein ha empezado a enviar mercancías a almacenes de EE.UU. para acelerar los tiempos de envío.
Según el fundador de Baixiao, Wang Yongqiang, en una presentación en un foro de carga aérea de Boeing en China en diciembre, el crecimiento de la oferta de cargueros de larga distancia no puede seguir el ritmo del crecimiento del comercio electrónico transfronterizo.
En sus perspectivas del mercado comercial para 2023, Boeing estimó que la flota china de carga aérea se triplicaría con creces hasta alcanzar los 750 aviones entre 2022 y 2042. Boeing declinó hacer comentarios.
Las empresas de comercio electrónico están tratando directamente con las aerolíneas para asegurarse más capacidad, según el ejecutivo de una importante compañía aérea de carga y Unique Logistics.
"Temu, según tenemos entendido, está buscando arrendar 12 cargueros de fuselaje ancho. Están rastreando el mercado en busca de cualquier avión que puedan encontrar. Incluso hemos recibido una solicitud en nuestra página web", declaró a Reuters Marc Schlossberg, vicepresidente ejecutivo de carga aérea de Unique.
Temu dijo a Reuters en un comunicado que está buscando vendedores con sede en EE.UU. y Europa "para reducir las distancias de envío y los plazos de entrega" a los compradores.
Las aerolíneas y los transitarios también están contemplando cuánta capacidad reservar para el negocio de Temu y Shein, ya que los envíos y los precios fluctúan.
Niall van de Wouw, director de fletes aéreos de la plataforma de evaluación comparativa de tarifas de fletes aéreos y marítimos Xeneta, afirmó que las marcas de moda rápida están provocando un "desequilibrio comercial", con grandes cantidades de carga que salen de Hong Kong pero volúmenes de mercancía "mucho menores en el viaje de vuelta a través del Pacífico".
El impacto de los nuevos gigantes chinos del comercio electrónico está "cambiando las reglas del juego", afirmó Schlossberg. "Ellos... están emergiendo como los motores más importantes del sector".
