PARÍS (Reuters) - EP Global Commerce, propiedad del empresario checo Daniel Kretínský, ha propuesto a Casino una ampliación de capital de 1.100 millones de euros que podría desembocar en una toma de control del grupo, según informó el lunes el minorista.

Casino dijo que había recibido una carta de intenciones de EP Global Commerce -filial de VESA Equity Investment, que posee una participación del 10,06% en el grupo con sede en Saint-Etienne- para suscribir una ampliación de capital reservada de 750 millones de euros.

EP Global Commerce propone que Fimalac, que también es accionista de Casino, suscriba una ampliación de capital reservada de hasta 150 millones de euros.

A los actuales accionistas de Casino se les ofrecería una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente, por un total de 200 millones de euros, según el grupo.

"En esta fase, el grupo sólo ha tomado nota de la propuesta", dijo Casino en un comunicado.

"Si respondiera favorablemente, la realización de las transacciones propuestas por EP Global Commerce podría, en función de los parámetros financieros acordados por las partes, dar lugar a un cambio de control de Casino y a una dilución muy significativa de los accionistas existentes.

Esta operación está sujeta a una serie de condiciones previas, según Casino, en particular una reducción "muy sustancial" de la deuda bruta no garantizada del grupo mediante una recompra en efectivo y una conversión en capital y la obtención de una exención de la AMF de la obligación de presentar una oferta pública de adquisición de acciones de la empresa.

Esta exención, prevista en la normativa del organismo de vigilancia bursátil, permite tomar el control de una empresa en dificultades financieras demostradas mediante la suscripción de una ampliación de capital sujeta a la aprobación de los accionistas.

La operación también requiere la aprobación de algunos de los acreedores fuertemente endeudados de Casino. El mes pasado, Moody's rebajó la calificación crediticia del minorista, citando la pérdida de cuota de mercado, la escasa liquidez y la elevada deuda.

Al mismo tiempo, el grupo prosigue las conversaciones con Teract, con la que inició un proceso de fusión en la distribución francesa a principios de marzo.

Casino también anunció el lunes, en otro comunicado de prensa, que había entablado conversaciones exclusivas con Groupement Les Mousquetaires para profundizar en sus asociaciones industriales y de compras.

"Groupement Les Mousquetaires y el grupo Casino están estudiando prolongar la duración de sus alianzas dos años más, hasta 2028, y ampliar sus acuerdos a la nueva entidad que se formará entre el grupo Casino y Teract, que estaría controlada por el grupo Casino", señaló en un comunicado.

(Escrito por Blandine Hénault, editado por Nicolas Delame)