La francesa Clariane recauda 140 millones de euros mediante una asociación inmobiliaria
15 de diciembre 2023 a las 18:49
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El grupo francés de asistencia Clariane informó el viernes de que había suscrito una asociación inmobiliaria con su principal accionista, Credit Agricole Assurances, como parte de un plan de refinanciación anunciado el mes pasado.
Crédit Agricole Assurances ha suscrito bonos por valor de 140 millones de euros emitidos por la filial inmobiliaria de Clariane, que posee 19 activos franceses con un valor bruto de 268 millones de euros incluidos en la operación.
Las obligaciones, con un vencimiento a 7 años y un cupón fijo del 10,5%, son reembolsables en acciones de la filial.
Clariane dijo que las negociaciones sobre una segunda asociación por valor de 90 millones de euros que incluye activos en el Reino Unido estaban en curso y se espera que se firme a finales de año.
El grupo dijo en noviembre que pondría en marcha un plan para recaudar alrededor de 1.500 millones de euros que incluiría cesiones de activos y una ampliación de capital, citando "crecientes restricciones" para refinanciar su pila de deuda. (Reportaje de Diana Mandiá; Edición de Kirsten Donovan)
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Clariane SE es el primer operador privado europeo de centros de cuidados integrales para personas dependientes. Las ventas netas se desglosan por zonas geográficas de la siguiente manera: - Francia (50%): a finales de 2023, explota 658 instalaciones repartidas entre centros de vida asistida (centros de vida asistida médica para personas mayores, residencias de ancianos, centros de cuidados de larga duración y centros de reposo) e instalaciones médicas (clínicas de seguimiento y rehabilitación y clínicas psiquiátricas). Además, el grupo explota 144 instalaciones en España y 12 instalaciones en el Reino Unido; - Alemania (23,1%): explota 234 instalaciones ; - Bélgica (14,8%): explota 117 instalaciones . Además, el grupo explota 52 instalaciones en los Países Bajos; - Italia (12,1%): explota 110 instalaciones.