CompoSecure, L.L.C. firmó una carta de intención para adquirir Roman DBDR Tech Acquisition Corp. (NasdaqCM:DBDR) de Roman DBDR Tech Sponsor LLC y otros en una transacción de fusión inversa por aproximadamente 850 millones de dólares el 5 de enero de 2021. CompoSecure, L.L.C. celebró un acuerdo de fusión definitivo para adquirir Roman DBDR Tech Acquisition Corp. de Roman DBDR Tech Sponsor y otros en una transacción de fusión inversa el 19 de abril de 2021. La contraprestación que pagará Roman DBDR en la combinación empresarial consiste en un importe en efectivo y una contraprestación en acciones valorada en 10 dólares.La contraprestación que pagará Roman DBDR en la combinación de negocios consiste en una cantidad en efectivo y una contraprestación en acciones valorada en 10,00 dólares por acción con respecto a la parte restante del valor de la empresa de CompoSecure después de deducir la contraprestación en efectivo, y pagadera en forma de unidades comunes de clase B de nueva emisión de CompoSecure (y un número correspondiente de acciones comunes de clase B de nueva emisión de Roman DBDR); y el derecho de los accionistas de CompoSecure a recibir un total de hasta 7,5 millones de acciones adicionales de nueva emisión de Roman DBDR.5 millones de acciones adicionales de nueva emisión de Acciones Ordinarias de Clase A de Roman DBDRs o de Unidades Ordinarias de Clase B de CompoSecure de nueva emisión (y un número correspondiente de acciones de Acciones Ordinarias de Clase B de Roman DBDRs de nueva emisión), según proceda, en concepto de contraprestación por ganancias basadas en la consecución de determinados umbrales de precio de las acciones, si son pagaderas. Los actuales accionistas de CompoSecures poseerán aproximadamente el 60% de la empresa pro forma inmediatamente después del cierre, suponiendo que no haya reembolsos. Tras el cierre de la transacción, la empresa combinada operará como CompoSecure, Inc. y tiene previsto cotizar en el mercado de valores Nasdaq. El 25 de mayo de 2021, Roman DBDR Tech y CompoSecure suscribieron un acuerdo de enmienda, que establece únicamente una forma revisada de CompoSecure Holdings, L.L.C. Second Amended and Restated Limited Liability Company Agreement. La empresa combinada estará dirigida por Jonathan Wilk como director general y consejero. El Consejo de Administración incluirá a Mitchell Hollin como Director y Presidente del Consejo; y a Michele Logan y Donald Basile como Directores. Timothy Fitzsimmons será el director financiero; Gregoire Maes será el director de operaciones; Adam Lowe será el director de innovación; Stephen Luft será el vicepresidente, jefe global de ventas; Lewis Rubovitz será el vicepresidente, jefe de estrategia y desarrollo empresarial; y Dori Skelding será la vicepresidenta de servicios de marketing y preproducción. La empresa combinada tendrá su sede en Somerset, Nueva Jersey. Tras la consumación de la Combinación de Negocios, el Consejo de Administración de Roman DBDR prevé aumentar su tamaño de seis directores a un máximo de siete directores, con cada director de Clase I con un mandato que expira en la reunión anual de accionistas de la Entidad Combinada en 2022, cada director de Clase II con un mandato que expira en la reunión anual de accionistas de la Entidad Combinada en 2023 y cada director de Clase III con un mandato que expira en la reunión anual de accionistas de la Entidad Combinada en 2024. Suponiendo que se apruebe la Propuesta de Combinación de Negocios, también se pide a los accionistas de Roman DBDR que elijan a los directores para que ejerzan sus funciones de forma escalonada en el consejo de administración de la Entidad Combinada hasta la junta anual de accionistas de 2022, 2023 y 2024, respectivamente, y hasta que sus respectivos sucesores sean debidamente elegidos y cualificados. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Roman DBDR, a la aprobación de los accionistas de CompoSecureLa transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Roman DBDR, a la aprobación de los accionistas de CompoSecure, a la aprobación de las acciones ordinarias de clase A de la compañía para su cotización en el Nasdaq, sujeta a la notificación oficial de emisión, a que las inversiones PIPE se hayan consumado inmediatamente antes de la fusión, a que Roman DBDR tenga al menos 5.000.001 dólares de activos tangibles netos restantes, a que el efectivo restante del fideicomiso más el importe de las inversiones PIPE, menos 50 millones de dólares de gastos de la transacción no sea inferior a 210 millones de dólares, cada Acuerdo Auxiliar será ejecutado y entregado, el endeudamiento neto de CompoSecure (en general, el endeudamiento menos el efectivo) no será superior a 250 millones de dólares, la cantidad de efectivo disponible en CompoSecure no será inferior a 5 millones de dólares, la ausencia de un efecto material adverso de la Compañía o de un Efecto Material Adverso con respecto a CompoSecure, la terminación anticipada o la expiración del período de espera bajo la Ley HSR, y otras condiciones de cierre habituales. Los Consejos de Administración de CompoSecure y de Roman DBDR han aprobado por unanimidad la transacción. El Consejo de Roman DBDR recomienda por unanimidad que los accionistas de Roman DBDR voten a favor de la aprobación de cada una de las propuestas. La Junta Especial de Accionistas de Roman DBDR Tech se celebrará el 23 de diciembre de 2021. A partir del 23 de diciembre de 2021, Roman DBDR Tech Acquisition Corp. Accionistas aprobó la combinación de negocios con CompoSecure. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2021. A partir del 13 de octubre de 2021, se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2021. Al 14 de diciembre de 2021, se espera que el cierre se produzca durante la semana del 27 de diciembre de 2021. A partir del 23 de diciembre de 2021, se espera que la transacción se cierre el 27 de diciembre de 2021 Financial Technology Partners y FTP Securities actuaron como asesores estratégicos y financieros de CompoSecure. J.P. Morgan Securities LLC y The Klein Group, LLC actuaron como asesores financieros de Roman DBDR. Anthony J. McCusker; Dan Espinoza, Janet Andolina, Alexander Apostolopoulos, Michael Whalen, Jocelyn M. Arel y Gregg L. Katz de Goodwin Procter LLP actuaron como asesores legales de Roman DBDR. Kevin S. Shmelzer, Howard Kenny y Barbara J. Shander de Morgan, Lewis & Bockius LLP actuaron como asesores legales de CompoSecure. J.P. Morgan Securities LLC, Barclays y B. Riley Securities actuaron como agentes de colocación con respecto a la colocación privada. B. Riley Securities actuó como asesor de mercados de capitales de Roman DBDR. Simpson Thacher actuó como asesor legal de los agentes de colocación. Francis Wolf y Celeste González, de Continental Stock Transfer & Trust Company, actuaron como agentes de registro y transferencia, y Morrow Sodali LLC actuó como solicitante de poderes para Roman DBDR por unos honorarios de 32.500 dólares, más los gastos. Roman DBDR pagará a J.P. Morgan y The Klein Group llc, unos honorarios de 5 millones de dólares cada uno. CompoSecure, L.L.C. completó la adquisición de Roman DBDR Tech Acquisition Corp. (NasdaqCM:DBDR) de Roman DBDR Tech Sponsor LLC y otros en una operación de fusión inversa el 27 de diciembre de 2021. La empresa combinada se denomina ahora CompoSecure, Inc. y comenzará a cotizar en el Nasdaq Global Market a partir del 28 de diciembre de 2021, con el símbolo CMPO para sus acciones ordinarias de clase A y CMPOW para sus warrants cotizados.