BERLÍN (dpa-AFX) - El servicio de reparto de comida a domicilio Delivery Hero ha obtenido capital fresco mediante la emisión de nuevos bonos convertibles a inversores institucionales. Se alcanzaron los ingresos brutos previstos de mil millones de euros, según anunció la empresa, que cotiza en la bolsa MDax, a última hora de la tarde del lunes en Berlín. Debido a la esperada dilución del número de todas las acciones, las acciones de Delivery Hero cayeron un buen 4% hasta los 42,36 euros el martes por la mañana.

La caída del precio continúa la reciente tendencia a la baja desde el máximo provisional de 57,82 euros a principios de febrero, momento en el que el valor de las acciones casi se había duplicado desde el mínimo de octubre. La marca de los 40 euros, que había servido repetidamente de apoyo en noviembre y diciembre, podría estar ahora a la vista.

Según la información, las obligaciones convertibles se emitieron a inversores institucionales en el marco de una colocación privada, excluyendo los derechos de suscripción de los accionistas. Inicialmente pueden convertirse en nada menos que 17 millones de acciones nuevas o existentes, anunció además Delivery Hero. El precio de conversión inicial es de 57,75 euros, una prima del 40% sobre el precio de referencia de 41,25 euros. Se pagará un interés del 3,25% anual por las acciones.

Los ingresos se utilizarán para financiar la recompra de bonos convertibles en circulación y para fines corporativos generales. Con ello se pretende mejorar el perfil de vencimientos y mantener una sólida posición de liquidez, añade el comunicado.

Así pues, es probable que el director general del grupo, Niklas Östberg, saque consecuencias del año pasado, cuando, además de unas perspectivas prudentes, la preocupación por la refinanciación de los bonos convertibles pendientes hizo que la acción se desplomara en un porcentaje significativo de dos dígitos en un solo día. Los inversores se preguntaban cada vez más cómo planeaba la dirección del grupo gestionar al mismo tiempo las elevadas inversiones y los reembolsos. Sólo con la obtención de nuevos fondos por valor de miles de millones, Östberg aportó claridad y reconcilió así a los inversores.

Los analistas reaccionaron a la noticia con sentimientos encontrados. Mientras que el experto de Bernstein William Woods destacó una mejora en las fechas de vencimiento de los bonos, el experto del sector de Jefferies Giles Thorne se preguntó por qué Delivery Hero colocó los bonos convertibles exactamente en este momento. La medida surgió de la nada y no era en sí necesaria: el grupo había mejorado mucho su liquidez recientemente. El mercado había asumido que la dirección se tomaría su tiempo con una reducción de la deuda./ngu/tav/stk