Elior Group SA (ENXTPA:ELIOR) firmó un memorando de entendimiento para adquirir Derichebourg Multiservices SAS a Derichebourg SA (ENXTPA:DBG) por un valor empresarial de c450 millones el 19 de diciembre de 2022. Elior Group SA firmó un acuerdo de inversión para adquirir Derichebourg Multiservices SAS el 6 de marzo de 2023. Tras la finalización de la transacción, la participación de Derichebourg en Elior aumentará al 48,4%. Derichebourg Multiservices registró unos ingresos de 943 millones de euros y un EBITDA de 49 millones de euros en el ejercicio cerrado en septiembre de 2022. Daniel Derichebourg se convertirá en Presidente y Director General del Grupo Elior, al tiempo que seguirá siendo Presidente de Derichebourg. Abderaman El Aoufir sería nombrado Director General de Derichebourg. La transacción está sujeta a la recepción de las aprobaciones de las autoridades reguladoras pertinentes, al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones y a la aprobación de los accionistas del Grupo Elior en una Junta General Extraordinaria, así como a la recepción de una exención de la AMF para la presentación de una oferta pública de adquisición. La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración del Grupo Elior y de Derichebourg SA. La junta de accionistas tiene previsto aprobar la transacción el 18 de abril de 2023. Derichebourg también se ha comprometido a una moratoria de cinco años sobre su participación. A partir del 28 de marzo de 2023, la Comisión Europea ha aprobado la fusión. A 18 de abril de 2023, los accionistas del Grupo Elior han aprobado la transacción. Se espera que la transacción se cierre completamente durante abril-mayo de 2023.A fecha de 25 de abril de 2023 se han emitido 80.156782 nuevas acciones como parte de la contraprestación por la aportación en especie, realizada por Derichebourg SA. Morgan Stanley & Co y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank actúan como asesores financieros del Grupo Elior y Alain Maillot, Hugo Diener y Alexandre Durand de Darrois Villey Maillot Brochier y Actance actúan como asesores jurídicos. Rothschild & Co actúa como asesor financiero del Consejo de Administración del Grupo Elior al que entregará, en el momento de la convocatoria de la JGA, una opinión de equidad desde el punto de vista financiero para el Grupo Elior en relación con la contrapartida pagadera por la aportación de DMS. BNP Paribas SA (ENXTPA:BNP) y Centerview Partners actuaron como asesores financieros de Derichebourg. Jérôme Roustit, Didier Fornoni, Eric Quentin y Sophie Dechaumet de Hoche Société d'Avocats actuaron como asesores jurídicos de Derichebourg.

Elior Group SA (ENXTPA:ELIOR) completó la adquisición de Derichebourg Multiservices SAS a Derichebourg SA (ENXTPA:DBG) por un valor empresarial de c450 millones el 18 de abril de 2023.