EMPRESAS COPEC S.A. A través de un Hecho Esencial, la filial informó esta colocación realizada en el mercado chileno, la cual tiene fines corporativos generales de la propia compañía y/o de sus filiales.
Los papeles -equivalentes a unos US$223 millones- pertenecen a la serie AB, con vencimiento para el 15 de mayo de 2046, con una tasa de colocación de 3,33% anual. Estos cuentan con una clasificación AA/Estables otorgada por las agencias Fitch Ratings y Feller-Rate.
La calificación de "sustentables" consiste en que, independientemente del uso de recursos provenientes de la colocación de bonos, ARAUCO destinará un monto equivalente a financiar o refinanciar, en todo o en parte, uno o más proyectos verdes y sociales seleccionados para efectos de la emisión, de conformidad con el Sustainability Bond Framework adoptado por la compañía.
La operación fue estructurada y colocada por Santander CIB y Scotiabank GBM.
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EC - Empresas Copec SA published this content on 29 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 June 2023 22:18:09 UTC.
