(Alliance News) - Eni Spa ha anunciado que ha colocado con éxito una oferta por un valor nominal total de 1.000 millones de euros de bonos convertibles senior no garantizados vinculados a la sostenibilidad.

Los bonos serán convertibles en acciones ordinarias de Eni adquiridas como parte del plan de recompra de acciones aprobado por la Junta de Accionistas el 10 de mayo.

Los bonos tendrán una duración de 7 años, se emitirán a un precio igual al 100% de su valor nominal y pagarán un cupón anual del 2,95%.

El precio de conversión será de 17,5513 euros, lo que representa una prima del 20% sobre el precio de referencia de 14,6261 euros, determinado como el precio medio ponderado de las acciones ordinarias de Eni, según se informa en el mercado regulado de Borsa Italiana Spa el jueves entre el inicio de la negociación y la fijación de las condiciones económicas de la colocación.

Los bonos estarán vinculados a la consecución de los objetivos de sostenibilidad relativos a las emisiones netas de gases de efecto invernadero - Alcance 1 y Alcance 2 - asociadas a las operaciones upstream y a la capacidad instalada para la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, de acuerdo con los términos y condiciones de los bonos.

Los bonos se colocaron entre inversores cualificados y recibieron órdenes por valor de unos 2.800 millones de euros procedentes principalmente del Reino Unido, Francia y Suiza.

Eni cerró el jueves con pérdidas del 0,4%, a 14,74 euros por acción.

Por Claudia Cavaliere, periodista de Alliance News

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