Eutelsat: lanzamiento de una oferta de recompra de obligaciones
25 de marzo 2024 a las 10:30
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Eutelsat anuncia su intención de emitir bonos senior denominados en euros a tipo fijo con vencimiento en 2029, sujeto a las condiciones del mercado, y el lanzamiento de una oferta de recompra de los bonos existentes de 800 millones de euros al 2,00% con vencimiento en 2025.
El operador de satélites tiene previsto utilizar los ingresos brutos de la oferta, y parte de su tesorería, para recomprar los bonos existentes, siendo el objetivo de estas operaciones, entre otros, gestionar de forma proactiva su deuda y optimizar los vencimientos de sus bonos.
Eutelsat suscribirá un acuerdo para una nueva línea de crédito renovable de 450 millones de euros (que podrá incrementarse hasta 500 millones de euros) una vez completada la oferta y cancelará sus líneas de crédito renovable existentes. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Todos los derechos reservados.
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Eutelsat Communications es un líder mundial en comunicaciones por satélite que presta servicios de conectividad y difusión en todo el mundo. El grupo se formó mediante la combinación de Eutelsat y OneWeb en 2023, convirtiéndose en el primer operador de satélites GEO-LEO totalmente integrado con una flota de 35 satélites geoestacionarios (GEO) y una constelación de órbita terrestre baja (LEO) de más de 600 satélites. El grupo atiende las necesidades de los clientes en cuatro verticales clave de Vídeo, donde distribuye más de 6.500 canales de televisión, y los mercados de conectividad de alto crecimiento de Conectividad Móvil, Conectividad Fija y Servicios Gubernamentales. El conjunto único de activos en órbita e infraestructuras en tierra del Grupo Eutelsat le permite ofrecer soluciones integradas para satisfacer las necesidades de clientes de todo el mundo.