La dirección y los accionistas han absorbido parte de las acciones de nueva emisión, mientras que el resto se ha destinado a inversores externos no identificados, según informó la empresa en un comunicado.

Los ingresos de la operación se utilizarán para reforzar el balance de Galderma y acelerar su crecimiento, afirmó.

"Esto demuestra la convicción que todos tenemos en la trayectoria y la audaz ambición de Galderma", declaró Michael Bauer, socio del principal accionista de la empresa, EQT.

Galderma dijo que aún planea realizar una oferta pública inicial (OPI), sin dar ninguna indicación sobre el calendario.

EQT lleva más de un año preparando la salida a bolsa de Galderma en una operación que podría valorar la empresa en más de 20.000 millones de dólares.

Pero las duras condiciones del mercado han obligado a aplazar los planes, más recientemente en primavera.

Fuentes anteriores dijeron a Reuters que Galderma pretendía recaudar una gran cantidad de capital fresco a través de su OPV para amortizar deuda, lo que la dejaba expuesta a la volatilidad del mercado.

EQT adquirió Galderma -entonces rama de Salud de la Piel de Nestlé- en 2019 como parte de un consorcio inversor que también incluía a la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA) y al fondo de pensiones canadiense PSP Investments.

El grupo de dermatología registró unas ventas netas de 3.800 millones de dólares en 2022, con unos beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 791 millones de dólares.

La empresa tiene más de 3.500 millones de dólares de deuda con vencimiento en 2026, según Fitch Ratings.