Hindalco Industries Limited (BSE:500440), del multimillonario Kumar Mangalam Birla, está considerando buscar unos 1.200 millones de dólares en una planeada oferta pública inicial del fabricante estadounidense de productos de aluminio Novelis Inc, dijeron personas familiarizadas con el asunto, en lo que podría ser una de las mayores ventas de acciones del año. Hindalco podría apuntar a una valoración de unos 18.000 millones de dólares por Novelis, con sede en Atlanta, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado. El grupo indio podría intentar que Novelis cotizara en la Bolsa de Nueva York en septiembre, pendiente de las aprobaciones de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., dijeron las personas.

Novelis es el mayor fabricante mundial de productos de aluminio laminados planos, utilizados en una gran variedad de bienes, desde automóviles hasta latas de refrescos. Novelis dijo en febrero que había solicitado confidencialmente la cotización en bolsa a la SEC. Las deliberaciones están en curso y los detalles de la captación de fondos, incluido el tamaño, podrían cambiar, dijeron las personas.

El fabricante de productos de aluminio también puede decidir aún no proceder con una OPV, dijeron. Un representante de Hindalco declinó hacer comentarios. Hindalco compró Novelis en un acuerdo multimillonario en 2007.

La unidad estadounidense aportó más del 60% de los ingresos de la empresa india el pasado ejercicio. Según la venta propuesta, las acciones serán ofrecidas por una unidad de Hindalco y Novelis no recibirá ningún beneficio, dijeron las personas. Bank of America Corp.

y Citigroup Inc. se encuentran entre los bancos que trabajan en la cotización de Novelis, según ha informado Bloomberg News.