(Alliance News) - Interpump Group Spa anunció el miércoles la finalización de un acuerdo con PGIM Inc. para la compra de 300 millones de dólares y la emisión simultánea de una emisión inicial de 100 millones de euros de bonos basada en esa cantidad, colocada de forma privada en EE.UU..

En concreto, la empresa escribió en una nota que el acuerdo de compra de pagarés otorga al grupo el derecho -y no la obligación- de emitir bonos en los próximos tres años hasta un total máximo de 300 millones de dólares, en los mismos términos y condiciones contractuales negociados inicialmente, con un precio que se definirá en el momento de cada emisión y un plazo máximo de 20 años.

Al mismo tiempo, se emitieron obligaciones senior no garantizadas en un solo tramo por un importe de 100 millones de euros con vencimiento a 10 años -enero de 2034-, un plazo medio de 8 años, a un tipo del 4,17%. Estos bonos -colocados con fondos gestionados por Pricoa Private Capital, la división de capital privado de PGIM Inc gestora global de inversiones de la aseguradora estadounidense Prudential Financial Inc.- pagan un cupón semestral a tipo fijo, no tienen calificación y no cotizarán en mercados regulados.

"Esta operación refuerza aún más la estructura financiera de Interpump, diversificando las fuentes de financiación, alargando la vida media de la deuda y reduciendo el riesgo asociado a las fluctuaciones de los tipos de interés. Todo ello en perfecta coherencia con la estrategia de crecimiento del Grupo y en apoyo de la misma", afirma Fulvio Montipò, Presidente Ejecutivo del Grupo.

La cotización de Interpump ha bajado un 0,5%, hasta los 46,07 euros por acción.

Por Chiara Bruschi, periodista de Alliance News

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