Unity Software Inc. (NYSE:U) acordó adquirir IronSource Ltd. (NYSE:IS) (NYSE:IS) de Viola Ventures III, gestionada por App Investments S.À R.L. y otros por aproximadamente 4.400 millones de dólares el 13 de julio de 2022. Cada acción ordinaria de IronSource se intercambiará por 0,1089 acciones ordinarias de Unity. Una vez cerrada, los actuales accionistas de Unity poseerán aproximadamente el 73,5% y los actuales accionistas de ironSource poseerán aproximadamente el 26,5% de la empresa combinada. Tras el cierre de la fusión, Tomer Bar-Zeev se unirá al Consejo de Administración de Unity y será un miembro clave del equipo de liderazgo ejecutivo de Unity. Además, otros dos directores de IronSource se incorporarán al Consejo de Administración de Unity al cierre de la transacción. Si el acuerdo de fusión se rescinde en determinadas circunstancias, incluso porque el consejo de administración de Unity cambie su recomendación respecto a la propuesta de emisión de Unity, Unity puede verse obligada a pagar a ironSource una comisión de rescisión de 150 millones de dólares. Si el acuerdo de fusión se rescinde en determinadas circunstancias, incluso porque el consejo de ironSource cambie su recomendación respecto a la propuesta de fusión de ironSource, se podrá exigir a ironSource que pague a Unity una comisión de rescisión de 150 millones de dólares.

La transacción propuesta de todas las acciones ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas empresas, está sujeta a las condiciones habituales de cierre y a la aprobación reglamentaria y de los accionistas y se espera que se cierre durante el cuarto trimestre de 2022 de Unity. La transacción es altamente acumulativa. La compañía combinada prevé más de 300 millones de dólares de sinergias anuales de EBITDA para el tercer año y llevará a 1.000 millones de dólares de EBITDA para finales de 2024. A partir del 8 de septiembre de 2022, Unity anuncia el 7 de octubre de 2022 para la Junta Especial de Accionistas para votar sobre la fusión con IronSource. A partir del 7 de octubre de 2022, la transacción ha sido aprobada por los accionistas de ironSource.

ironSource ha contratado a Jefferies LLC (oJefferieso) como su asesor financiero en relación con la fusión y, como parte de este compromiso, Jefferies emitió una opinión escrita, a la junta de ironSource en cuanto a la equidad y desde un punto de vista financiero. Morgan Stanley emitió su opinión oral desde el punto de vista financiero al Consejo de Administración de Unity. Dillon, Christopher D. de Gibson Dunn, Cooley LLP actuó como asesor legal, Morgan Stanley actuó como asesor financiero principal de Unity. Deloitte LLP como asesor fiscal y Goldman Sachs también actuaron como asesores financieros de Unity, y Morrison & Foerster LLP y Herzog Fox & Neeman actuaron como sus asesores legales. Jefferies LLC actuó como asesor financiero exclusivo de ironSource, y Joshua Kiernan, Josh Dubofsky, Max Schleusener, Michael Rosenberg, Nicholas DeNovio, Nate Seltzer, Jason Hegt, Andrew Galdes, Adam Kestenbaum, Jana Dammann de Chapto, Gail Crawford, Sarah Gagan y Clayton Northouse de Latham & Watkins LLP y Latham & Watkins (Londres) LLP y Meitar Law Offices actuaron como asesores legales de IronSource. Unity estima que pagará a MacKenzie unos honorarios de aproximadamente 30.000 dólares.

Unity Software Inc. (NYSE:U) completó la adquisición de ironSource Ltd. (NYSE:IS) (NYSE:IS) de Viola Ventures III, gestionada por App Investments S.À R.L. y otros el 7 de noviembre de 2022. En relación con el cierre de la transacción, Tomer Bar-Zeev, Shlomo Dovrat y David Kostman se han unido al Consejo de Administración de Unity, aumentando el número de miembros del Consejo de 10 a 13 miembros.