KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) ha sentado las bases para una salida de RE Sustainability Ltd., vendiendo el negocio municipal de nuevo a sus fundadores y contratando a banqueros para encontrar un comprador para el resto del negocio de residuos industriales. La firma mundial de capital riesgo está buscando una valoración de 1.000 millones de dólares por la totalidad de su participación, según dijeron tres personas conocedoras del asunto bajo condición de anonimato.

"La venta del negocio municipal a sus promotores originales se ha completado. KKR ha designado a banqueros para que le ayuden a vender el negocio restante de gestión de residuos industriales", dijo una de las tres personas citadas bajo condición de anonimato. KKR había adquirido el 60% de la empresa, entonces llamada Ramky Enviro Engineers Ltd, por 530 millones de dólares en 2018, y la familia Alla Ayodhya Rami Reddy poseía el resto.

En preparación para la salida de KKR, se separaron sus negocios municipales y de residuos industriales, con los fundadores tomando el control total de los primeros, y KKR poseyendo los segundos. "El acercamiento inicial a los fondos de capital riesgo ya se ha realizado. Los bancos de inversión Barclays y JP Morgan han sido designados para ello", añadió la segunda persona.

Se trata del segundo intento de la firma estadounidense de capital riesgo de vender la empresa, tras intentar una venta en agosto de 2021 y una salida a bolsa. Según la segunda persona citada, se ha contactado con fondos de infraestructuras y otros fondos de compra. "Ahora es más apetecible.

Tendremos que descubrir el valor del negocio", añadió. Según los expedientes reglamentarios y del NCLT vistos por Mint, los consejos de administración de las dos empresas RE - RE Sustainability Ltd. y Mumbai Waste Management Ltd. - aprobaron la escisión el 18 de enero. Las partes solicitaron la aprobación al NCLT, que la aprobó el 9 de mayo.

"La idea es venderla a otro patrocinador, ya que todavía existe un inmenso potencial de crecimiento en el negocio de la gestión de residuos industriales. Podría haber un crecimiento múltiple de aquí en adelante", dijo la tercera persona. Mint escribió por primera vez sobre el plan de la firma de PE para escindir el negocio municipal en septiembre de 2023.

Un portavoz de KKR declinó hacer comentarios, mientras que las consultas enviadas a la empresa quedaron sin respuesta.