LVMH La OPV recaudó unos 1.480 millones de dólares sobre la base de 32,3 millones de acciones vendidas y valora la empresa en unos 9.300 millones de dólares sobre una base totalmente diluida.
Birkenstock tenía suficiente demanda para fijar el precio de la oferta en la parte superior del rango indicado, pero la empresa y sus suscriptores optaron por ser conservadores dada la volatilidad del mercado, dijeron las fuentes. El Wall Street Journal informó a primera hora del martes sobre la fijación de precios de Birkenstock.
Las fuentes solicitaron el anonimato antes de un anuncio oficial. Birkenstock declinó hacer comentarios.
Birkenstock es la cuarta gran empresa que lanza una OPV en Estados Unidos en las últimas cuatro semanas, tras las del diseñador de chips Arm Holdings, la aplicación de entrega de comestibles Instacart y la plataforma de automatización de marketing Klaviyo.
La oleada de recientes salidas a bolsa suscitó brevemente esperanzas de una amplia recuperación de los mercados de capitales de renta variable tras un periodo de sequía de casi 18 meses. Sin embargo, las tres nuevas empresas cotizadas cedieron la mayor parte de las ganancias de sus cotizaciones en los días posteriores a sus OPV, lo que suscitó inquietud sobre las perspectivas a corto plazo de los nuevos lanzamientos bursátiles.
Mientras que las acciones de Arm y Klaviyo siguen cotizando por encima de su precio de OPV, las de Instacart valen ahora menos que su valor de OPV.
Birkenstock fue fundada en 1774 en el pueblo alemán de Langen-Bergheim por Johannes Birkenstock y su hermano menor Johann Adam Birkenstock, ambos zapateros. La familia Birkenstock dirigió el negocio durante seis generaciones tras su fundación.
La marca ha tratado de posicionarse como un artículo de moda que llevan modelos y famosos. Barbie, interpretada por Margot Robbie, llevaba un par de Birkenstocks rosas en la escena final de la película estrenada este verano.
L Catterton, el grupo de capital riesgo respaldado por el multimillonario francés Bernard Arnault y el imperio de artículos de lujo Louis Vuitton Moet Hennessy, adquirió una participación mayoritaria en Birkenstock en 2021.
Tras la OPV, L Catterton tendrá una participación del 82,8% en Birkenstock y controlará la mayoría del poder de voto combinado de sus acciones en circulación.
Las acciones de Birkenstock comenzarán a cotizar el miércoles en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker "BIRK".
Goldman Sachs & Co, JPMorgan Chase & Co y Morgan Stanley son los principales suscriptores de la OPV. (Reportaje de Anirban Sen y Echo Wang; Edición de Lisa Shumaker)
