LVMH (Alliance News) - Tod's Spa y L Catterton anunciaron el sábado que los accionistas mayoritarios de la sociedad cotizada italiana - Diego Della Valle, Andrea Della Valle, DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. Srl y Diego Della Valle & C. Srl - han firmado un acuerdo marco con Crown Bidco Srl para la compra por parte de esta última de 11,9 millones de acciones a 43,00 euros cada una, que representan el 46% del capital social de la empresa, con vistas a su exclusión de la cotización en Borsa Italiana.
El capital social de Crown Bidco pertenece en su totalidad a LC10 International AIV, L.P., un fondo gestionado por afiliados de L Catterton Management Limited, nacido de una asociación entre Catterton y LVMH.
En el comunicado de prensa, Tod's precisa que, tras la OPA, los accionistas mayoritarios "conservarán el control exclusivo de Tod's" con un 54%, L Catterton poseerá indirectamente un 36% del capital social y el accionista minoritario Delphine Sas -filial al 100% de LVMH- se mantendrá en un 10%.
Además, las partes han acordado suscribir un pacto de accionistas en virtud del cual se concederá representación en el consejo de administración del emisor y otros derechos de gobernanza adicionales.
En caso de que no se cumplan las condiciones para la exclusión de cotización al final del periodo de aceptación, especifica la empresa en el comunicado de prensa, las partes se comprometen a "hacer todo lo posible para completar la fusión mediante la incorporación del emisor al oferente con vistas a la exclusión de cotización".
Se trata del segundo intento de OPA con vistas a la exclusión de cotización. El primero se remonta a 2022 y fue retirado por la empresa a finales del mismo año.
Las acciones de Tod's cerraron el viernes con una subida del 0,1%, a 36,36 euros por título.
Por Chiara Bruschi, periodista de Alliance News
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