"Hemos abierto la captación de reservas con una orientación inicial de T+250 puntos básicos de diferencial, y el cupón se finalizaría en función de la demanda de la emisión de bonos", dijo un funcionario de la empresa, solicitando el anonimato ya que la persona no está autorizada a hablar con los medios de comunicación.

REC pretende vender bonos verdes denominados en dólares bajo el marco de financiación verde de la empresa.

El proceso de creación de reservas se prolongará hasta el día de hoy, cuando se cerrarán el tipo de cupón final y el quantum, dijeron los banqueros mercantiles.

La empresa estatal ha designado a Barclays, DBS Bank, MUFG, Standard Chartered Bank y la sucursal londinense del Banco Estatal de la India como gestores principales conjuntos de la emisión.

Esta sería la primera emisión de bonos en dólares de una empresa estatal después de la realizada por el EXIM Bank en enero.

En marzo, REC había recaudado un total de 36.000 millones de rupias (436,79 millones de dólares), vendiendo bonos con vencimiento a más de cinco años y a más de 10 años al 7,77% y al 7,69%, respectivamente. Los bonos a más de 10 años tienen una opción de venta al final de más de tres años.

(1$ = 82,4200 rupias indias)