El Consejo de Administración de NewRiver REIT plc (LSE:NRR) toma nota del reciente anuncio de Capital & Regional Plc (LSE:CAL) y confirma que ha realizado una propuesta a Growthpoint Properties Limited (JSE:GRT) ("Growthpoint"), que posee el 68,1% del capital social emitido de Capital & Regional, en relación con una posible oferta en efectivo y acciones por la totalidad del capital social emitido, y por emitir, de Capital & Regional (la "Posible Oferta"). NewRiver confirma asimismo que no ha comunicado dicha propuesta a Capital & Regional. Está previsto que esto ocurra si Growthpoint confirma que estaría dispuesta a apoyar los términos de esa Posible Oferta.

La Junta de NewRiver reconoce, por supuesto, que la Junta de Capital & Regional debe hacer su propia evaluación justa y razonable de la Posible Oferta en caso de que NewRiver haga la propuesta a Capital & Regional. El Consejo de NewRiver cree que una combinación con Capital & Regional, en los términos de la Posible Oferta propuesta a Growthpoint, supondría un aumento significativo de los beneficios de NewRiver y daría lugar a una relación Préstamo/Valor ("LTV") proforma que se ajusta ampliamente a las orientaciones de NewRiver. No puede haber certeza de que se vaya a realizar ninguna oferta, ni en cuanto a los términos de dicha oferta.

La Junta de NewRiver ha considerado de manera significativa las formas en que una combinación de NewRiver y Capital & Regional podría generar valor para nuestros respectivos accionistas. La Junta de NewRiver cree que, siempre que se puedan acordar términos sensatos para una transacción, la adquisición de Capital & Regional aceleraría significativamente las ambiciones de crecimiento de NewRiver, al tiempo que generaría un valor significativo tanto para Capital & Regional como para los accionistas de NewRiver y también mantendría la experiencia operativa central de NewRiver en el sector inmobiliario minorista. Cualquier intención firme de realizar una oferta en virtud de la norma 2.7 del Código de adquisiciones y fusiones de la City (el "Código"), estaría supeditada a la obtención del apoyo de Growthpoint y a la satisfacción o renuncia de determinadas condiciones habituales, incluida la finalización de la diligencia debida a satisfacción de NewRiver.

La Junta de NewRiver confirma además que, al formular una Posible Oferta, actuaría con la prudencia necesaria para mantener la solidez del balance de NewRiver. Como se indicó anteriormente, la Junta de NewRiver anticipa que el LTV proforma de NewRiver implícito en una Oferta Posible se mantendría en general en línea con la orientación anterior. Tal y como exige la Norma 2.6(a) del Código, NewRiver debe anunciar, no más tarde de las 17.00 horas del 20 de junio de 2024, su intención firme de realizar una oferta por la Empresa de conformidad con la Norma 2.7 del Código o anunciar que no tiene intención de realizar una oferta, en cuyo caso el anuncio se tratará como una declaración a la que se aplica la Norma 2.8 del Código.

Este plazo podrá prorrogarse con el consentimiento del Panel de Ofertas Públicas de Adquisición y Fusiones ("Panel de Ofertas Públicas de Adquisición") de conformidad con la Norma 2.6(c) del Código. A los fines de la Norma 2.5(a) del Código, NewRiver se reserva el derecho de variar la forma y la combinación de la contraprestación y/o de introducir otras formas de contraprestación. Se realizará un nuevo anuncio si procede y cuando proceda.

No puede haber certeza de que se vaya a realizar ninguna oferta, aunque se cumplan o se renuncie a las condiciones previas, ni en cuanto a los términos de cualquier oferta.