Pharmadrug Inc. (CNSX:PHRX) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Securedose Synthetics Inc. por 1,1 millones de dólares canadienses el 27 de octubre de 2023. Según los términos del acuerdo de adquisición, cada acción emitida y en circulación de SecureDose (una "acción SecureDose") se canjeará por una acción ordinaria en el capital de la empresa (una "acción PharmaDrug"). Se espera que en el momento del cierre de la Transacción Propuesta, SecureDose tendrá 31.500.000 Acciones SecureDose emitidas y en circulación junto con 7.500.000 warrants de compra de acciones ordinarias (?Warrants SecureDose?) y 525.100 warrants finder. Los Warrants SecureDose darán derecho a sus titulares a adquirir una Acción SecureDose a un precio de 0,10 CAD en cualquier momento a partir del 22 de septiembre de 2025 o antes y los Warrants Finder darán derecho a su titular a adquirir una Acción SecureDose a un precio de 0,10 CAD en cualquier momento a partir del 22 de septiembre de 2025 o antes y (ii). Cada SecureDose Warrant y Finder Warrant dará derecho a su titular, tras la finalización de la Transacción Propuesta, a adquirir Acciones de PharmaDrug en lugar de Acciones de SecureDose.

Antes de la finalización de la Transacción Propuesta, Pharmadrug tendrá 51.383.487 Acciones de PharmaDrug en circulación y tras la finalización de la Transacción Propuesta tendrá 82.883.487 Acciones de PharmaDrug en circulación. Tras la finalización de la Transacción Propuesta, los tenedores de valores de SecureDose inmediatamente anteriores a la Transacción Propuesta poseerán aproximadamente el 38% de las Acciones de PharmaDrug en circulación (el 43% sobre una base parcialmente diluida, dando efecto a la conversión de los Warrants SecureDose y los Warrants Finder). La Transacción Propuesta no dará lugar a un cambio de control de Pharmadrug. Tras la finalización de la Transacción Propuesta, SecureDose se convertirá en una filial propiedad al 100% de PharmaDrug. La Compañía no prevé reconstituir su Consejo de Administración en relación con la Transacción Propuesta ni habrá cambios en el Director General o el Director Financiero.

La finalización de la Transacción Propuesta está sujeta a ciertas condiciones suspensivas que incluyen, entre otras cosas la recepción de todas las aprobaciones necesarias por parte de los respectivos consejos de administración de PharmaDrug y SecureDose (no será necesaria la aprobación de los accionistas de PharmaDrug); la recepción de la aprobación de la Transacción Propuesta por parte de los accionistas de SecureDose; la recepción de todos los consentimientos, aprobaciones y autorizaciones necesarios de cualquier autoridad reguladora, incluyendo, sin limitación, la Bolsa de Valores de Canadá; que cada una de las partes haya cumplido con cada una de sus obligaciones, pactos y acuerdos en el Acuerdo de Adquisición; que no se produzca ningún efecto material adverso con respecto a PharmaDrug o SecureDose; la recepción de todos los consentimientos y autorizaciones requeridos de terceros. Se prevé que la Transacción Propuesta se completará a principios de noviembre de 2023. La Transacción Propuesta es una transacción en condiciones de mercado.

Pharmadrug Inc. (CNSX:PHRX) completó la adquisición de Securedose Synthetics Inc. el 7 de noviembre de 2023. Tras la finalización de la Transacción, SecureDose se convirtió en una filial propiedad al 100% de PharmaDrug.