Philip Morris International ha registrado nuevos grupos de presión en al menos 19 estados de EE.UU. este año, y planea añadir algunos en otros cuatro en las próximas dos semanas, según una revisión de Reuters de los registros públicos y la información proporcionada por la empresa.

El mayor fabricante de cigarrillos del mundo por valor de mercado está ampliando su capacidad de presión a medida que se prepara para lanzar su emblemático dispositivo de tabaco calentado IQOS en una esperada entrada en Estados Unidos, donde el vapeo ya es una alternativa establecida al tabaquismo.

Los registros de los grupos de presión a nivel estatal examinados por Reuters mostraron que en al menos tres estados -Georgia, Colorado y Oregón- las declaraciones especificaban que la actividad de los grupos de presión se centraría en los productos de tabaco calentado.

En otros lugares, los registros hacían referencia a temas más amplios, como la política del tabaco, la fiscalidad y los negocios y el comercio.

IQOS calienta los paquetes de tabaco picado pero no los quema, un proceso que, según la empresa, conlleva potencialmente menos riesgos para la salud que el tabaquismo tradicional. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. ha autorizado a PMI a comercializar IQOS por ofrecer una exposición reducida a sustancias químicas nocivas en comparación con los cigarrillos.

El fabricante de Malboro se escindió del gigante estadounidense de los cigarrillos Altria en 2008. No había vendido ningún producto en Estados Unidos hasta la compra de la empresa de nicotina oral Swedish Match en 2022. Como resultado, hasta este año su actividad de presión en EE.UU. había sido insignificante.

PMI está intentando transformar su imagen de proveedor de cigarrillos a impulsor del cambio a alternativas más saludables.

La empresa destinó la mayor parte de su inversión de 10.700 millones de dólares en lo que la industria denomina productos de "riesgo reducido" entre 2008 y 2022 al desarrollo de IQOS. La empresa declaró el jueves que su objetivo es que más de dos tercios de sus ingresos netos procedan de este tipo de productos "sin humo" para 2020.

El éxito de IQOS en Estados Unidos podría ser significativo debido al tamaño del mercado, afirmó Sean King, analista de investigación de Columbia Threadneedle Investments, uno de los 20 principales inversores en PMI. Dijo que la industria estadounidense de productos no combustibles representa algo más de la mitad del mercado mundial.

PMI cree que IQOS puede ganar una cuota del 10% del volumen de unidades de tabaco y tabaco calentado en EE.UU. para 2030.

Los inversores observan con atención qué estados seleccionará PMI para lanzar primero IQOS. Cualquiera que elija será probablemente el foco de la estrategia de PMI en los próximos años, dado su enfoque lento y constante en otros países de lanzar IQOS en las principales ciudades y luego construir a partir de ahí.

"Va a ser un proceso de varios años dentro de algunos de estos estados... antes de que avancen hacia un lanzamiento nacional", dijo King.

Corey Henry, director de comunicaciones de PMI en EE.UU., dijo que la empresa está ampliando su capacidad de asuntos gubernamentales en todo EE.UU. como parte del curso normal de los negocios. El cabildeo de PMI podría estar relacionado con su negocio Swedish Match o con un compromiso más general en torno a las tasas de tabaquismo, dijo Henry.

PMI también planea añadir capacidad de cabildeo en cuatro estados más en las próximas dos semanas, dijo, lo que significa que sus esfuerzos generales de cabildeo abarcan estados en los que reside la gran mayoría de los fumadores, y de la población estadounidense.

"Ver el trabajo de PMI en todas las regiones de EE.UU. estrictamente a través de la lente de las geografías potenciales de lanzamiento de nuestro sistema de tabaco calentado eléctricamente es incorrecto", dijo.

Los registros de grupos de presión a disposición del público mostraron que PMI ha contratado a más de una docena de empresas o individuos, algunos con conexiones de alto nivel en legislaturas como las de Florida, Illinois y Pensilvania.

Entre los grupos de presión de alto nivel se encuentra Park Strategies LLC de Nueva York, una empresa fundada por el ex senador estadounidense Alfonse M. D'Amato, así como Daniel Hodge, ex jefe de gabinete del gobernador Greg Abbott en Texas.

Park Strategies y Hodge no respondieron a las solicitudes de comentarios.

 

MERCADO COMPETITIVO

Euromonitor International, una empresa de estudios de mercado con sede en Londres, valoró las ventas de nicotina en EE.UU., excluyendo las terapias de sustitución de nicotina, en unos 143.600 millones de dólares el año pasado.

Aunque los cigarrillos representaron la gran mayoría de esa cifra, Euromonitor prevé que su valor se reducirá un 30% de aquí a 2027. El valor de los vapes, los productos de tabaco calentado y otras alternativas aumentará un 36% en el mismo periodo, afirma.

Algunos productos rivales de tabaco calentado han tenido dificultades en el mercado estadounidense, donde el vaping y otras alternativas ya están bien establecidas.

Tras probar inicialmente el lanzamiento de un producto de tabaco calentado en Estados Unidos, British American Tobacco dijo que en su lugar centraría sus esfuerzos en estas categorías más consolidadas.

Gaurav Jain, director de investigación de renta variable de Barclays, dijo que PMI tiene que demostrar que IQOS funcionará en Estados Unidos después de haber tenido problemas en otros mercados con dinámicas similares.

"Será un mercado mucho más competitivo", afirmó.

Henry, de PMI, dijo que la empresa calcula que 19,4 millones de adultos de todo el mundo se han pasado a IQOS y han dejado de fumar, y confía en poder replicar su éxito internacional en Estados Unidos.

Es probable que PMI esté sopesando una serie de factores -incluidas las tasas de tabaquismo, la apertura a la innovación y los niveles de ingresos- a la hora de seleccionar los estados para el lanzamiento de IQOS, según Brett Cooper, socio gerente y analista de Consumer Edge, una empresa de investigación de valores.

IQOS tiene un coste relativamente elevado en comparación con los vapes o el tabaco oral, lo que podría echar para atrás a algunos consumidores sensibles al precio. Por ejemplo, el dispositivo cuesta entre 39 libras (47,38 dólares) y 109 libras en el Reino Unido, según su página web.

Además, los usuarios deben comprar repetidamente los paquetes de tabaco, que se asemejan a pequeños cigarrillos, para que se caliente.

Pero resultará atractivo para quienes busquen una experiencia más parecida a la de fumar, sobre todo si PMI consigue que sea relativamente barato en comparación con los cigarrillos, fuertemente gravados, afirma Cooper.

IQOS tiene una ventaja clave en ese sentido: el dispositivo y las barritas de tabaco que lo acompañan se encuentran entre los pocos productos a los que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. ha concedido la categoría de "producto de tabaco de riesgo modificado" (MRTP), junto con algunos productos de tabaco oral y algunos cigarrillos bajos en nicotina.

En algunos estados como Colorado y Washington -donde la PMI registró grupos de presión en febrero, marzo y septiembre- los productos con designación MRTP ya están gravados con un tipo impositivo inferior al de los cigarrillos tradicionales.

La FDA ha tratado de tomar medidas enérgicas contra los vapes de sabores, en particular, en medio de preocupaciones en torno al uso por parte de los jóvenes. Los vapes desechables, a menudo de sabores dulces, pasaron rápidamente a representar una parte significativa de las ventas de cigarrillos electrónicos en EE.UU.. (1 dólar = 0,8232 libras)