El conglomerado japonés de comercio electrónico Rakuten Group ha aumentado el tamaño de una emisión prevista de bonos senior a 3 años denominados en dólares a 1.750 millones de dólares desde los 1.000 millones de dólares, según una fuente cercana a la operación.

Rakuten anunció la recaudación de fondos el viernes y dijo que tenía la intención de utilizar los ingresos para pagar 1.000 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2024.

Incluyendo los pagarés con vencimiento en 2024, el grupo tiene un total de 800.000 millones de yenes (5.400 millones de dólares) en amortizaciones de deuda con vencimiento a finales de 2025. La deuda se acumuló a medida que se disparaba el coste de construcción de la cuarta compañía de telefonía móvil de Japón.

Además de refinanciar su deuda, Rakuten también ha sacado a bolsa su unidad bancaria, ha vendido activos y ha emitido nuevas acciones para apuntalar sus finanzas.

La nueva emisión tendrá un tipo de interés de alrededor del 12,25% y las condiciones se ultimarán en la mañana del 30 de enero, hora de la costa este de EE.UU., según la fuente, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto.

Los representantes de Rakuten dijeron que no tenían nada que añadir a la declaración del 25 de enero.

La noticia del aumento de la emisión fue comunicada por primera vez por Bloomberg.

(1 $ = 147,2700 yenes) (Reportaje de Miho Uranaka; Redacción de Anton Bridge; Edición de Tom Hogue y Edwina Gibbs)