Redwood Trust, Inc. y Canada Pension Plan Investment Board anuncian una asociación estratégica de capital de 750 millones de dólares
19 de marzo 2024 a las 12:30
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Redwood Trust, Inc. y Canada Pension Plan Investment Board han anunciado una asociación estratégica de capital de 750 millones de dólares. La asociación consiste en una empresa conjunta de activos de 500 millones de dólares recién formada y una línea de financiación garantizada corporativa de 250 millones de dólares que CPP Investments está proporcionando a Redwood. La empresa conjunta invertirá inicialmente en el amplio conjunto de préstamos puente y a plazo para inversores residenciales de Redwood, con un objetivo de más de 4.000 millones de dólares en adquisiciones totales.
Redwood y sus filiales administrarán los activos en nombre de la empresa conjunta. Juntos, CPP Investments y Redwood aportarán hasta 500 millones de dólares de capital a la empresa conjunta, con un reparto previsto del 80% por parte de CPP Investments y del 20% por parte de Redwood. Redwood percibirá honorarios continuos por supervisar la administración de la empresa conjunta y tendrá derecho a percibir honorarios adicionales por rendimiento si se alcanzan determinados umbrales de rentabilidad.
La financiación corporativa garantizada tendrá una capacidad total de hasta 250 millones de dólares y un plazo de dos años, con una opción de prórroga de un año. La línea está estructurada con capacidad renovable para apoyar el crecimiento continuo y la escala de las plataformas de banca hipotecaria de Redwood. Para promover aún más la alineación estratégica a largo plazo, CPP Investments también recibirá garantías para adquirir acciones ordinarias de Redwood por un importe inicial de aproximadamente 15 millones de dólares, con la opción de adquirir hasta 36 millones de dólares adicionales si se alcanzan determinados objetivos de despliegue de la empresa conjunta. Los warrants se negocian con una prima del 25% sobre el precio medio de las acciones a 30 días y cuentan con mecanismos antidilución, incluida una característica de conversión obligatoria.
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Redwood Trust, Inc. es una compañía financiera especializada centrada en varias áreas distintas del crédito a la vivienda. Los segmentos de la empresa incluyen la banca hipotecaria para consumidores residenciales, la banca hipotecaria para inversores residenciales y la cartera de inversiones. El segmento de banca hipotecaria de consumo residencial consiste en un conducto de préstamos hipotecarios que adquiere préstamos residenciales de terceros originadores para su posterior venta a compradores de préstamos enteros, titulización a través de su programa de titulización de etiqueta privada SEMT (Sequoia), o transferencia a su cartera de inversiones. El segmento de banca hipotecaria para inversores residenciales consiste en una plataforma que origina préstamos para préstamos con fines empresariales para su posterior titulización, venta o transferencia a su cartera de inversiones. El segmento de la cartera de inversión consiste en inversiones orgánicas originadas a través de las operaciones de banca hipotecaria de la empresa. Además, a través de RWT Horizons, su iniciativa de inversión de riesgo, la Compañía invierte en empresas en fase inicial.