El grupo de defensa Rheinmetall está recaudando mil millones de euros en capital fresco para financiar la adquisición del fabricante español de municiones Expal Systems.

Rheinmetall tiene previsto vender el martes a grandes inversores dos tramos de bonos convertibles no garantizados con un volumen de 500 millones de euros cada uno, según anunció la empresa con sede en Düsseldorf. Los bonos tienen plazos de cinco y siete años y pueden convertirse en hasta 3,14 millones de acciones de Rheinmetall. Esto corresponde a un buen 7% del capital social de Rheinmetall.

El Grupo había anunciado en noviembre que compraría Expal Systems por 1.200 millones de euros al inversor financiero Rhone Capital. Era la respuesta de Rheinmetall al armamentismo de muchos países tras la guerra de Ucrania. El movimiento asegura "el acceso más rápido posible a capacidades significativas" de munición y pólvora, que escasea en Europa. El resto del precio de compra se financiará con efectivo y deuda.

Los bonos convertibles a cinco años devengan un interés de entre el 1,625 y el 2,125% anual, y los bonos a siete años de entre el 2,0 y el 2,5%. El canje por acciones merecerá la pena si éstas suben entre un 40 y un 45%.

(Informe de Alexander Hübner, editado por Myria Mildenberger. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestra redacción en berlin.newsroom@thomsonreuters.com (para política y economía) o en frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (para empresas y mercados).