Kodiak Gas Services dijo el martes que aspira a una valoración de unos 1.650 millones de dólares en su salida a bolsa en EE.UU., esperando beneficiarse del retorno del apetito inversor por nuevas ofertas.

La empresa pretende vender 16 millones de acciones en su oferta pública inicial a un precio de entre 19 y 22 dólares la unidad. Se espera que recaude unos 352 millones de dólares en la parte superior del rango propuesto.

El sector energético de Estados Unidos fue uno de los más beneficiados el año pasado, ya que la guerra de Ucrania ejerció presión sobre la cadena de suministro de materias primas, pero varias empresas retrasaron sus planes de OPV debido a la calma en el mercado bursátil.

Los inversores se están acercando a las OPI este año después de que la fuerte volatilidad del año pasado, provocada por la subida de los tipos de interés y la agitación geopolítica, frenara el apetito por nuevas salidas a bolsa y alimentara un sentimiento de aversión al riesgo.

La semana pasada, la cadena de restaurantes mediterráneos Cava Group vio cómo su valoración casi se duplicaba después de que sus acciones se dispararan en un debut estelar en el mercado.

En mayo, el negocio de salud del consumidor de Johnson & Johnson, Kenvue, consiguió completar la mayor OPV desde que Rivian Automotive cotizó en 2021.

Kodiak Gas Services dijo que está buscando cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "KGS".

Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan son los suscriptores principales de la oferta.