Eleusis Holdings Ltd acordó adquirir Silver Spike Acquisition Corp II (NasdaqCM:SPKB) de Silver Spike Sponsor II, LLC, Polar Asset Management Partners Inc. Weiss Asset Management, LLC y otros en una transacción de fusión inversa por aproximadamente 446 millones de dólares el 20 de enero de 2022. Tras el cierre de la transacción, la empresa combinada será operada a través de Eleusis Inc., una nueva sociedad de cartera, y cotizará en el Nasdaq con el símbolo “ELEU.”

Shlomi Raz seguirá siendo el director general de la empresa combinada, y se espera que el consejo de administración de la empresa combinada incluya a los actuales miembros del consejo de Eleusis y a Scott Gordon de Silver Spike. La transacción está sujeta a la recepción de las aprobaciones reglamentarias; a la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de Silver Spike; a que la declaración de registro entre en vigor; a que Silver Spike tenga al menos 5.000.001 dólares de activos netos tangibles restantes tras dar efecto a los reembolsos y a cualquier acuerdo de financiación; y a que las acciones ordinarias del emisor resultante hayan sido aprobadas y cotizadas en el Nasdaq. Los consejos de administración tanto de Silver Spike como de Eleusis han aprobado por unanimidad la transacción. Se espera que la transacción se cierre en el segundo o tercer trimestre de 2022. Eleusis espera recibir hasta 287,5 millones de dólares de ingresos brutos de la cuenta fiduciaria de SPKB y espera utilizar los ingresos recibidos de la cuenta fiduciaria de SPKB en la transacción para apoyar el desarrollo clínico de ELE-Psilo, el descubrimiento de fármacos en fase inicial y la investigación traslacional, y la expansión a nivel nacional de las clínicas gestionadas por Andala.
Canaccord Genuity LLC actúa como asesor financiero y Drew Capurro, Erika L. Weinberg, Joshua M. Dubofsky, Haim Zaltzman y Kristen S. Grannis de Latham & Watkins LLP actúan como asesores jurídicos de Eleusis. Credit Suisse Securities (USA) LLC actuó como asesor financiero y de mercados de capital y Cantor Fitzgerald & Co. actuó como asesor de mercados de capital de Silver Spike, y William J. Chudd y Lee Hochbaum de Davis Polk & Wardwell LLP está actuando como su asesor legal.

Eleusis Holdings Ltd canceló la adquisición de Silver Spike Acquisition Corp II (NasdaqCM:SPKB) a Silver Spike Sponsor II, LLC Polar Asset Management Partners Inc. Weiss Asset Management, LLC y otros en una operación de fusión inversa el 9 de junio de 2022. La operación se da por terminada como resultado de las actuales condiciones desfavorables del mercado.