Las acciones tipo bono de la japonesa SoftBank Corp cotizaron el jueves en la Bolsa de Tokio en la primera cotización de este tipo en Japón, recaudando un total de 120.000 millones de yenes (799 millones de dólares) gracias a la fuerte demanda de los inversores minoristas e institucionales.

A las 0359 GMT, las acciones cotizaban a 4.035 yenes, por encima del precio de oferta de 4.000 yenes.

El consejero delegado de SoftBank, Junichi Miyakawa, dijo que el dinero se utilizaría para financiar sus planes a medio plazo, incluida la construcción de "infraestructuras sociales de nueva generación".

A través de dicha infraestructura, SoftBank espera facilitar el desarrollo de grandes modelos lingüísticos (LLM) de producción propia japonesa.

El martes, la empresa de telecomunicaciones dijo que había iniciado las operaciones de una plataforma informática a través de la cual pretende desarrollar un LLM en 2024.

Aunque clasificadas como capital en términos contables, las acciones ofrecen un dividendo fijo del 2,5% y pueden ser amortizadas por SoftBank tras un periodo de cinco años.

La oferta se dirigía principalmente a inversores minoristas y la demanda parece haber sido fuerte tanto entre éstos como entre los institucionales.

Aunque SoftBank no reveló la demanda total, cuando se le preguntó por el interés de los minoristas, Miyakawa dijo que estaba agradecido por el nivel de demanda. "Francamente, me sorprendió".

Como las acciones cotizan en bolsa, pueden adquirirse a través de la Cuenta de Ahorro Individual de Nippon (NISA), que es eficiente desde el punto de vista fiscal, a diferencia de los bonos corporativos.

Los joint bookrunners de la cotización dijeron que esto aumentaba el atractivo para los particulares.

"Este producto ha desempeñado un papel en la promoción de la transición del ahorro a la inversión en el contexto de la subida de los tipos de interés y la disminución del atractivo de los depósitos bancarios tradicionales", afirmaron los joint bookrunners.

Esto encaja con la política del gobierno japonés, que desde hace tiempo intenta fomentar el uso del ahorro familiar para la inversión, ya que la mitad de los activos financieros de los hogares se encuentran en efectivo o en depósitos bancarios.

(1 $ = 150,2500 yenes) (Reportaje de Anton Bridge y Francis Tang; Edición de Jacqueline Wong)