Infrared Cameras Holdings, Inc. completó la adquisición de SportsMap Tech Acquisition Corp. (NasdaqGM:SMAP) a un grupo de accionistas en una operación de fusión inversa.
La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de SMAP, a que la Declaración de Representación de SportsMap reciba el visto bueno de la SEC, a que las acciones ordinarias de SportsMap sean aprobadas para cotizar en una Bolsa Nacional, a que SportsMap tenga al menos 5.000.0001 $ de activos netos tangibles, a que el Acuerdo de Bloqueo y el Acuerdo de Derechos de Registro sean debidamente ejecutados y está sujeta a otras condiciones de cierre habituales. Los consejos de administración de ICI y SMAP han aprobado unánimemente la transacción, y los actuales accionistas de ICI la han aprobado. Se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2023. A 31 de marzo de 2023, se espera que la combinación de negocios se cierre en el tercer trimestre de 2023. A 16 de junio de 2023, se espera que la transacción se financie mediante una combinación de 17,2 millones de dólares en efectivo de SMAP en fideicomiso y acciones de SMAP de nueva emisión. Se espera que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2023. A partir del 26 de julio de 2023, Infrared Cameras (ICI), se unió al Programa de Socios del Sector Público (PSP) de Amazon Web Services (AWS) y completó la Revisión Técnica Fundacional (FTR) de AWS para validar SmartIR. El 8 de diciembre, la combinación de negocios fue aprobada por los accionistas de SMAP en una reunión especial de accionistas.
Ralph de Martino, de ArentFox Schiff LLP, actuó como asesor jurídico de SMAP. Nick Dhesi, Drew Capurro, Michelle Carpenter, Jason Cruise, Jim Barker, Bryant Lee y Jared Grimley de Latham & Watkins LLP actuaron como asesores jurídicos de ICI. Rick Hartfiel, John Demarais de Craig-Hallum Capital Group LLC y Roth Capital Partners LLC actuaron como asesores financieros así como proveedores de diligencia debida para SportsMap. SMAP pagará unos honorarios de 4.025.000 dólares a Roth Capital por los servicios de asesoramiento prestados en materia de fusiones y adquisiciones. Además, Craig-Hallum y Roth recibirán 175.000 y 75.000 acciones, respectivamente, de las nuevas acciones ordinarias de ICI en el momento del cierre de la combinación empresarial como pago de los honorarios por asesoramiento en fusiones y adquisiciones. Riveron Consulting, LP y Deloitte & Touche LLP actuaron como contables de ICI en la transacción. Continental Stock Transfer & Trust Company actúa como agente de transferencias para SMAP. SportsMap ha contratado a D.F. King para que le asista en la solicitud de poderes para la Junta Extraordinaria. SportsMap ha acordado pagar a D.F. King unos honorarios de 14.000 dólares, más ciertos cargos adicionales.
Infrared Cameras Holdings, Inc. completó la adquisición de SportsMap Tech Acquisition Corp. (NasdaqGM:SMAP) a un grupo de accionistas en una operación de fusión inversa el 19 de diciembre de 2023. En relación con la consumación de la combinación empresarial, la empresa combinada pasó a denominarse "Infrared Cameras Holdings, Inc.". Cámaras Infrarrojas ha solicitado la cotización de sus acciones ordinarias y warrants públicos en el Nasdaq Global Market ("Nasdaq") con los símbolos "MSAI" y "MSAIW", aunque dichas solicitudes no habían sido aprobadas para su cotización antes del cierre de la combinación empresarial.
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