Baker Hughes Holdings LLC adquirió Quest Integrity Business de Team, Inc. (NYSE:TISI) por aproximadamente 279 millones de dólares.
01 de noviembre 2022
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Baker Hughes Holdings LLC acordó adquirir Quest Integrity Business de Team, Inc. (NYSE:TISI) por aproximadamente 280 millones de dólares el 14 de agosto de 2022. La contraprestación se pagará en efectivo, sujeta a ciertos ajustes basados en los niveles de efectivo, deuda y capital de trabajo al cierre. El negocio de Quest Integrity generó más de 80 millones de dólares en ingresos en 2021 y reportó 59 millones de dólares en ingresos hasta los seis meses terminados el 30 de junio de 2022. La consumación de la Transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, a las aprobaciones reglamentarias, incluida la expiración o la terminación del período de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, y a la aprobación de la Autoridad General de la Competencia del Reino de Arabia Saudí. El acuerdo de compra y la transacción fueron aprobados por unanimidad por el subcomité especial del consejo de administración de la empresa (oBoardo) y por el consejo de la empresa. Se espera que la venta se cierre en el cuarto trimestre de 2022. Robert W. Baird & Co actuó como asesor financiero exclusivo de TEAM en la transacción. Sean Thomas Wheeler y Cephas Sekhar de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores legales de TEAM. McDermott Will & Emery LLP actuó como asesor legal de Baker Hughes Holdings LLC.
Baker Hughes Holdings LLC completó la adquisición de Quest Integrity Business de Team, Inc. (NYSE:TISI) por aproximadamente 279 millones de dólares el 1 de noviembre de 2022. Los ingresos netos para la Compañía (después del pago de los gastos relacionados con la transacción y algunos otros honorarios) serán de aproximadamente 270 millones de dólares. La empresa tiene la intención de utilizar aproximadamente 238 millones de dólares de los ingresos para pagar la deuda a plazo y para pagar ciertos honorarios asociados con ese reembolso y los intereses devengados relacionados, y el resto se reserva para fines corporativos generales.
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Team, Inc. es un proveedor de servicios industriales especializados. La empresa ofrece a sus clientes acceso a un conjunto completo de servicios mecánicos, de tratamiento térmico y de inspección convencionales, especializados y patentados. Los segmentos de la empresa incluyen la inspección y el tratamiento térmico (IHT) y los servicios mecánicos (MS). IHT presta servicios de ensayos no destructivos convencionales y avanzados principalmente para los sectores de procesos, tuberías y energía, servicios de gestión de la integridad de tuberías y servicios de tratamiento térmico sobre el terreno, así como servicios asociados de ingeniería y evaluación del estado. IHT también proporciona servicios de ensayos no destructivos y servicios de procesamiento metalúrgico y químico. MS ofrece soluciones diseñadas para atender las necesidades de los clientes tanto durante el estado operativo (onstream) como off-line de sus activos. Sus servicios onstream incluyen una gama de soluciones estándar a medida de reparación de fugas y compuestos, así como soluciones de derivación en caliente y parada de líneas, e inserción de válvulas en línea.