El movimiento revive un proceso para vender el negocio, que fabrica la píldora anticonceptiva Loestrin Fe, que Allergan comenzó en 2018 sólo para abandonar cinco meses antes de ser adquirida por AbbVie en 2019.

AbbVie está trabajando con el banco de inversión Morgan Stanley en un proceso de subasta que ha atraído el interés de firmas de capital privado, incluyendo CVC Capital Partners, dijeron las fuentes, hablando bajo condición de anonimato.

La cartera genera unos beneficios de 12 meses antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de unos 500 millones de dólares y podría valorarse en unas 10 veces su EBITDA, añadieron las fuentes.

AbbVie, Morgan Stanley y CVC declinaron hacer comentarios.

AbbVie se ha apoyado en gran medida en su medicamento estrella para la psoriasis y la artritis reumatoide, Humira, para aumentar las ventas y superar las previsiones de ingresos.

Pero como la protección de la patente de Humira en EE.UU. expira en 2023, AbbVie necesita pagar unos 143.700 millones de dólares de deuda acumulada a través de la compra de Allergan para poder centrarse en nuevas inversiones.

Las fuentes dijeron que CVC podría utilizar la división de AbbVie para abultar su compañía de cartera Theramex, formada en 2018 a través de su adquisición de los activos internacionales de salud femenina del fabricante de medicamentos israelí Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Theramex, con sede en Londres y dirigida por el presidente ejecutivo Robert Stewart, fabrica las píldoras anticonceptivas Zoely y Seasonique, así como el medicamento para la osteoporosis Actonel.