Coca-Cola HBC Holdings B.V. llegó a un acuerdo para adquirir una participación del 42% en The Coca-Cola Bottling Company of Egypt de The Coca-Cola Company (NYSE:KO) por 2.300 millones de EGP el 12 de agosto de 2021. La contraprestación incluye una contraprestación en efectivo pagadera en el momento de la finalización de aproximadamente 1.900 millones de EGP y de un préstamo convertible emitido a The Coca-Cola Company por Coca-Cola Bottling Company of Egypt S.A.E. convertible a su vencimiento en 2022 en nuevas acciones de Cola Bottling Company of Egypt S.A.E. a su valor justo de mercado, por una contraprestación en efectivo pagadera en el momento de su transferencia igual al importe principal pendiente y los intereses no pagados del mismo (que actualmente asciende a aproximadamente 340 millones de EGP. En la transacción relacionada, Coca-Cola HBC Holdings BV acordó adquirir el 52,7% de The Coca-Cola Bottling Company of Egypt a MAC Beverages Limited por 4.800 millones de EGP. Coca-Cola HBC tiene la intención de financiar las Transacciones Propuestas principalmente con sus recursos de efectivo y el uso incremental de los servicios de deuda existentes, según sea necesario. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020, The Coca-Cola Bottling Company of Egypt registró unos ingresos netos por ventas de 7.400 millones de EGP y unos activos totales de 5.200 millones de EGP. Se espera que la finalización de la Transacción y la transferencia del Préstamo Convertible sean posteriores y estén condicionadas a la finalización de la Transacción MBL y, por lo tanto, se espera que tenga lugar poco después de la Transacción MBL a finales del cuarto trimestre de 2021 o, en el caso de la Transacción TCCC solamente, a principios del primer trimestre de 2022. A partir del 3 de noviembre de 2021, se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2022. Se espera un aumento del BPA de un solo dígito a corto plazo, con la oportunidad de crear más valor mediante la aproximación progresiva de los márgenes de CCBCE a la media del grupo Coca-Cola HBC a lo largo del tiempo. UBS AG London Branch actuó como asesor financiero de Coca-Cola HBC Holdings B.V. Sullivan & Cromwell LLP actuó como asesor legal de Coca-Cola HBC Holdings B.V. Zulficar & Partners Law Firm actuó como asesor legal de Coca-Cola HBC Holdings B.V. Latham & Watkins proporcionó asesoramiento en materia de derecho de la competencia, mientras que Deloitte LLP prestó servicios de diligencia debida financiera y fiscal. Clifford Chance LLP actuó como asesor legal de The Coca-Cola Company. Matouk Bassiouny & Hennawy actuó como asesor legal de The Coca-Cola Company. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal de The Coca-Cola Company. Desde el 13 de enero de 2022 se espera que la transacción se produzca a finales de este mes. Coca-Cola HBC Holdings B.V. completó la adquisición del 42% de Coca-Cola Bottling Company of Egypt S.A.E. a The Coca-Cola Company (NYSE:KO) el 25 de enero de 2022.