TMX Group Limited (TSX:X) firmó un acuerdo para adquirir la participación restante del 78% en ETF Flows LLC a Aretex Capital Partners y otros por 950 millones de dólares el 13 de diciembre de 2023. Se espera que la transacción se financie con deuda bancaria comprometida de hasta 1.000 millones de dólares en préstamos a plazo con 600 millones de dólares, hasta 200 millones de dólares y 200 millones de dólares. National Bank of Canada, The Toronto-Dominion Bank y Bank of Montreal proporcionan las nuevas líneas de crédito comprometidas al Grupo TMX. TMX asumirá 100 millones de dólares de deuda de VettaFi. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre en enero de 2024. Se espera que la transacción incremente los beneficios ajustados por acción en el primer año, excluyendo cualquier sinergia.

Evercore actuó como asesor financiero de TMX Group, y WilmerHale LLP actuó como asesor jurídico de TMX Group. Barclays actuó como asesor financiero de VettaFi, y Garrett Charon, Ellen Wheeler, Arek Maczka, James Thomas, Ed Baer, Danna Kivell, Jordan Altman, Benjamin Rogers y Brandon Dunn de Ropes & Gray LLP actuaron como asesores jurídicos de VettaFi.

TMX Group Limited (TSX:X) completó la adquisición de la participación restante del 78% en ETF Flows LLC a Aretex Capital Partners y otros el 2 de enero de 2024.