PARÍS (Reuters) - Los mercados europeos terminaron la semana con signo mixto el viernes, mientras el petróleo avanzaba animado por las tensiones geopolíticas.

En París, el CAC 40 perdió un 0,16% hasta los 8.010,83 puntos, mientras que el Dax alemán retrocedió un 0,28% y el Footsie británico ganó un 0,91%, apoyado por los sectores energético y de materias primas.

El índice EuroStoxx 50 terminó la sesión con un descenso del 0,37%, frente a las subidas del 0,13% del FTSEurofirst 300 y del 0,06% del Stoxx 600.

La subida de los precios del petróleo presionó a los mercados de renta variable, y el barril de crudo alcanzó durante la sesión su nivel más alto desde octubre.

Los operadores del mercado del petróleo están preocupados por las tensiones en Oriente Próximo, con Irán prometiendo vengarse por el ataque a su embajada en Damasco, del que se culpó a Israel. El riesgo de un enfrentamiento geopolítico durante el fin de semana, cuando los mercados están cerrados, está llevando a los operadores a adoptar una postura prudente.

Aunque un barril de petróleo más alto podría presionar la actividad económica y complicar las perspectivas de las empresas, los mercados temen sobre todo que el repunte del crudo reavive las presiones inflacionistas, en un momento en que la dinámica de los precios ha sorprendido esta semana en Estados Unidos y los bancos centrales se preparan para bajar sus tipos.

La subida más generalizada de los precios de las materias primas preocupa a los inversores: durante la sesión del viernes, el cobre alcanzó su nivel más alto desde junio de 2022, la plata llegó a máximos de tres años y el oro tocó máximos históricos, impulsado por la demanda de activos refugio.

"Desde principios de mes, el índice Bloomberg Commodity Total Return ha subido un 4,4%, con sólidas ganancias en todos los sectores", excluidos los cereales, señala Ole S. Hansen, jefe de investigación de materias primas de Bloomberg. Hansen, jefe de investigación de materias primas de Saxo Bank.

Los mercados también se están reposicionando, ya que los inversores esperan menos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal de los previstos a principios de año.

"Esta semana se han mantenido las tendencias observadas la semana pasada: los rendimientos han subido, los diferenciales se han ampliado y la renta variable de los mercados desarrollados ha caído", señala Florian Ielpo, jefe de investigación de Lombard Odier IM.

"El principal motor de estos movimientos fue el resurgimiento de los temores inflacionistas, reavivados una vez más por un informe sobre la inflación que resultó ser más fuerte de lo esperado".

PETRÓLEO

El petróleo subió, apoyado por las tensiones geopolíticas, alcanzando máximos de seis meses durante la sesión.

El crudo Brent subió un 1,28% hasta los 90,89 $ el barril, mientras que el crudo ligero estadounidense (West Texas Intermediate, WTI) avanzó un 1,49% hasta los 86,29 $.

TIPOS

Los rendimientos cayeron con fuerza a ambos lados del Atlántico, ya que los inversores reevaluaron sus expectativas de política monetaria y compraron activos refugio.

Al cierre de los mercados europeos de renta fija, el rendimiento del Tesoro a diez años bajó 6,3 pb, situándose en el 4,5135%, frente a los 7,1 pb del tipo a dos años, que se situó en el 4,8902%.

El rendimiento alemán a diez años cayó 11,8 pb hasta el 2,358%, mientras que el rendimiento a dos años cedió 11,2 pb hasta el 2,858%.

EN WALL STREET

Wall Street baja mientras los mercados se preocupan por la persistente inflación en EE.UU. y las tensiones geopolíticas.

Al cierre en Europa, la negociación en la Bolsa de Nueva York mostraba una caída del 0,78% para el Dow Jones, frente al 0,98% del Standard & Poor's 500 y el 1,02% del Nasdaq Composite.

STOCKS

La subida de los precios del petróleo apoyó a los valores relacionados con la energía, y el sector de materias primas ganó un 2,38%. TotalEnergies ganó un 2,05%, Engie un 1,7%, BP un 3,673% y Shell un 3,01%.

El sector de las materias primas ganó un 2,42%, ya que el precio de los recursos básicos siguió subiendo. Glencore, en particular, ganó un 5,10%, uno de los valores con mejores resultados del Stoxx 600.

Société Générale avanzó un 2,1% tras anunciar el viernes que había llegado a un acuerdo con el conglomerado marroquí Groupe Saham para vender dos de sus filiales en el país, en una operación valorada en 745 millones de euros.

DIVISAS

El dólar se fortalece y se encamina hacia su mejor rendimiento semanal desde septiembre de 2022, mientras que el oro alcanza máximos históricos, beneficiándose ambos activos de la demanda de activos refugio.

El dólar ganó un 0,62% frente a una cesta de divisas de referencia, mientras que el euro cedió un 0,74% hasta 1,0645 $. La libra esterlina cayó un 0,76% hasta 1,2455 $.

El oro subió un 0,74% hasta los 2.390,89 $ la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 2.431,29 $.

CONTINUARÁ EL LUNES :

(Redactado por Corentin Chappron, editado por Sophie Louet)