Investindustrial VII L.P. gestionada por InvestIndustrial adquirió una parte importante del negocio de preparación de comidas de TreeHouse Foods, Inc. (NYSE:THS), Bay Valley Foods, LLC, TreeHouse Private Brands, Inc., Ralcorp Frozen Bakery Products, Inc. y E.D. Smith Foods, Ltd. por aproximadamente 950 millones de dólares.
03 de octubre 2022
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Investindustrial VII L.P., gestionada por InvestIndustrial, celebró un acuerdo para adquirir una parte importante del negocio de preparación de comidas de TreeHouse Foods, Inc. (NYSE:THS), Bay Valley Foods, LLC, TreeHouse Private Brands, Inc., Ralcorp Frozen Bakery Products, Inc. y E.D. Smith Foods, Ltd. por aproximadamente 950 millones de dólares el 10 de agosto de 2022. El precio de compra, que está sujeto a ciertos ajustes de cierre, consiste en aproximadamente 527,5 millones de dólares en efectivo y aproximadamente 422,5 millones de dólares en un pagaré de vendedor garantizado a cinco años que se emitirá al cierre. Los pagarés vencen en 2027 y conllevan un cupón inicial del 10% para los dos primeros años, que aumenta al 11% para el tercer año, al 12% para el cuarto y al 13% a partir de entonces. Los pagarés están sujetos a pactos restrictivos y son cedibles por TreeHouse. El Acuerdo de Compra contiene ciertos derechos de rescisión para la Empresa y el Comprador, incluyendo, entre otros eventos, (1) si la Transacción no se ha completado en o antes del 8 de diciembre de 2022, (2) después de un incumplimiento por la otra parte que causaría que una condición de cierre no sea satisfecha y no es o no puede ser subsanada dentro de los 30 días de notificación de ese incumplimiento o (3) si hay alguna ley, mandato judicial u otra sentencia que prohíba la Transacción. La empresa seguirá teniendo su sede en Chicago, IL y será propiedad de Investindustrial. El consejo de administración de Treehouse dio su consentimiento por unanimidad a la desinversión. La consumación de la Transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la recepción de ciertas aprobaciones regulatorias. Actualmente se espera que la Transacción se cierre durante el cuarto trimestre de 2022. TreeHouse tiene previsto utilizar los ingresos de la venta para amortizar la deuda y reforzar su balance. Jeffrey Chapman y Jonathan Whalen de Gibson, Dunn & Crutcher LLP actuaron como asesores legales de TreeHouse Foods, Inc. Leo M. Greenberg, P.C. y Michael S. Amalfe de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores legales de InvestIndustrial. Evercore actuó como asesor financiero de TreeHouse. Centerview proporcionó una opinión de equidad al Consejo de Administración de TreeHouse. Lazard y Bank of America actuaron como asesores financieros de Investindustrial. El negocio desinvertido ha pasado a llamarseWinland Foods, Inc.
Investindustrial VII L.P. gestionada por InvestIndustrial completó la adquisición de una parte significativa del negocio de preparación de comidas de TreeHouse Foods, Inc. (NYSE:THS), Bay Valley Foods, LLC, TreeHouse Private Brands, Inc., Ralcorp Frozen Bakery Products, Inc. y E.D. Smith Foods, Ltd. el 3 de octubre de 2022.
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TreeHouse Foods, Inc. es un fabricante y distribuidor de alimentos y bebidas de marca blanca en Norteamérica. La cartera de la empresa incluye ofertas de bebidas y mezclas de bebidas, que incluyen crema no láctea, café, caldos/caldos, bebidas en polvo y otras mezclas, té y bebidas listas para beber, y ofertas de comestibles, que incluyen encurtidos, masa refrigerada, cereales calientes y queso y pudín. La empresa vende sus productos a clientes minoristas, de co-elaboración y de comida para llevar a casa en formatos estables, refrigerados y congelados. También ofrece a sus clientes una gama de soluciones nutricionales y de valor, incluyendo productos naturales, orgánicos y sin gluten. Posee activos de marca de encurtidos, como los encurtidos Bick's, las remolachas encurtidas Habitant, los rábanos picantes Woodman's y las cebollas encurtidas McLarens. La empresa vende sus productos a través de diversos canales de distribución, como minoristas, distribuidores de servicios alimentarios, cofabricantes y canales industriales y de exportación.
Investindustrial VII L.P. gestionada por InvestIndustrial adquirió una parte importante del negocio de preparación de comidas de TreeHouse Foods, Inc. (NYSE: THS), Bay Valley Foods, LLC, TreeHouse Private Brands, Inc., Ralcorp Frozen Bakery Products, Inc. y E.D. Smith Foods, Ltd. por aproximadamente 950 millones de dólares.
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