Latam Logistic Properties, S.A. completó la adquisición de dos (NYSE:TWOA) a HC PropTech Partners III LLC, Radcliffe Capital Management, L.P., Mizuho Financial Group, Inc. (TSE:8411), Picton Mahoney Asset Management, Polar Asset Management Partners Inc. y First Trust Merger Arbitrage Fund gestionado por First Trust Capital Management L.P. en una operación de fusión inversa.
La Combinación de Negocios está condicionada a la aprobación de los accionistas de TWOA y LLP? la aprobación de los accionistas de TWOA y LLP; la expiración o finalización de cualquier periodo de espera aplicable en virtud de cualquier ley antimonopolio; la obtención de cualquier aprobación reglamentaria material y consentimientos de terceros; que TWOA (inmediatamente antes del cierre) o Pubco (tras la consumación del cierre) tengan al menos 5.000.001 $ en activos tangibles netos en el momento del cierre; la efectividad de la declaración de registro de la que forma parte esta declaración de representación/folleto; que las acciones ordinarias de Pubco hayan sido aprobadas para su cotización en la Bolsa de Nueva York y la recepción por parte de LLP del Acuerdo de Derechos de Registro y de la Modificación del Acuerdo de Derechos de Registro del Fundador, así como la ejecución de determinados documentos accesorios, incluidos el Acuerdo de Votación, el Acuerdo de Bloqueo y los Acuerdos de Empleo. El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por los Consejos de Administración tanto de LLP como de TWOA. La Junta General Extraordinaria de TWOA para aprobar el acuerdo se celebrará el 25 de marzo de 2024. La fusión fue aprobada en una junta general extraordinaria de accionistas de TWOA celebrada el 25 de marzo de 2024. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2023. A 12 de diciembre de 2023, se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024, sujeta a que la declaración de registro sea declarada efectiva por la SEC, junto con las aprobaciones regulatorias y de los accionistas de ambas compañías, y la satisfacción o dispensa de otras condiciones de cierre.
BTG Pactual actúa como asesor exclusivo de fusiones y adquisiciones de LLP. Cohen & Company Capital Markets, una división de J.V.B. Financial Group, LLC (?CCM?), actúa como asesor financiero exclusivo y asesor principal de mercados de capitales de TWOA. Michael Fitzgerald, Steven G. Canner, Joy Gallup, Michelle Rae Heisner, Kai R. Kramer y Lane Morgan de Baker & McKenzie LLP actúan como asesores estadounidenses de LLP. Ellenoff Grossman & Schole LLP está actuando como asesores estadounidenses de TWOA. Gateway Group actúa como asesor de relaciones con los inversores tanto para TWOA como para LLP. Dukas Linden Public Relations está actuando como asesores de relaciones públicas tanto de TWOA como de LLP. Óscar Trelles e Ina Drago de Cuatrecasas actuaron como asesores jurídicos de TWOA en la transacción. Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias y registrador de TWOA en la transacción. CohnReznick LLP, Aon PLC, Arias Law, Cuatrecasas Gonçalves Pereira, S.L.P. actuaron como asesores de diligencia debida de TWOA en la transacción. Marshall & Stevens Transaction Advisory Services LLC actuó como proveedor de fairness opinion para TWOA y recibió unos honorarios de 122.500 dólares por sus servicios. Oppenheimer & Co. Inc. actuó como asesor financiero de TWOA y recibirá unos honorarios de 7 millones de dólares. Morrow Sodali actuó como agente de información de TWOA y recibirá unos honorarios de 25.000 $ más gastos de bolsillo.
Latam Logistic Properties, S.A. completó la adquisición de dos (NYSE:TWOA) a HC PropTech Partners III LLC, Radcliffe Capital Management, L.P., Mizuho Financial Group, Inc. (TSE:8411), Picton Mahoney Asset Management, Polar Asset Management Partners Inc. y First Trust Merger Arbitrage Fund gestionado por First Trust Capital Management L.P. en una operación de fusión inversa el 27 de marzo de 2024. A partir del 28 de marzo de 2024, se espera que las acciones ordinarias de Pubco comiencen a cotizar en el NYSE American bajo el símbolo "LPA".
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