Unos datos económicos más sólidos de lo esperado impulsaron al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro y dirigieron a los inversores hacia sectores sensibles desde el punto de vista económico, a medida que se atenuaban los temores a una recesión. Los compradores se alejaron de los sectores de crecimiento sensibles a los tipos debido a la preocupación de que la Fed mantuviera los tipos de interés más altos durante más tiempo.
Después de que un chequeo médico demostrara que los mayores bancos de EE.UU. tienen suficiente capital para capear una grave recesión económica, el índice de bancos S&P 500 subió. El repunte de alivio también ayudó a impulsar el índice KBW de banca regional.
Los datos mostraron un descenso semanal inesperado en el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo, y el PIB estadounidense aumentó a un ritmo anualizado del 2,0% en el primer trimestre, por encima del ritmo del 1,3% comunicado anteriormente.
"Los sorprendentes datos económicos al alza han impulsado hoy al alza los rendimientos, y el movimiento al alza ha ejercido cierta presión a la baja sobre los valores tecnológicos y de crecimiento, al tiempo que ha apoyado a las partes de valor y cíclicas del mercado", declaró Mona Mahajan, estratega de inversión senior de Edward Jones, con sede en San Luis.
El índice Russell 2000 de valores de pequeña capitalización, sensible a la economía, subió, mientras que el índice de materiales cíclicos fue uno de los que mejor comportamiento tuvo entre los 11 sectores del S&P 500.
Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 20,18 puntos, o un 0,46%, para terminar en 4.397,04 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 0,25 puntos, o un 0,00%, hasta 13.591,33. El Promedio Industrial Dow Jones subió 266,88 puntos, o un 0,79%, hasta los 34.119,54
La fortaleza económica alimentó las apuestas a que el banco central estadounidense mantendrá una política monetaria restrictiva durante más tiempo, un día después de los comentarios de línea dura del presidente de la Fed, Jerome Powell.
Los operadores estaban valorando en un 86,8% la posibilidad de que la Fed subiera los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta la horquilla del 5,25%-5,50% en su reunión de julio, según la herramienta Fedwatch de CME Group, frente a las apuestas de un 81,8% de probabilidad un día antes.
El indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de gasto en consumo personal (PCE) de mayo, se publicará el viernes. Los economistas encuestados por Reuters esperan que los índices subyacentes se mantengan estables en el 4,7%.
El Nasdaq, de gran peso tecnológico, se vio presionado durante la sesión por las pérdidas de megacaps como Amazon y Microsoft .
El índice de semiconductores de Filadelfia tuvo un rendimiento inferior, liderado por un descenso de las acciones de Micron Technology a pesar de que el fabricante de chips superó las estimaciones de resultados del tercer trimestre.
Occidental Petroleum subió después de que Berkshire Hathaway Inc dijera que había añadido más acciones de la petrolera, elevando su participación por encima del 25%.
Las acciones del fabricante de ropa deportiva Nike avanzaron poco durante la sesión, ya que debía presentar sus resultados trimestrales después de la campana. (Reportaje de Sinéad Carew en Nueva York, Sruthi Shankar y Johann M Cherian en Bengaluru; Edición de Shinjini Ganguli y David Gregorio)
