El yen saltó en respuesta, rompiendo brevemente por debajo de los 141 yenes frente al dólar por primera vez desde finales de julio.
Mientras tanto, el dólar australiano y el neozelandés alcanzaron nuevos máximos de varios meses después de que los datos de empleo australianos superaran las previsiones.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó en la reunión del miércoles del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que el endurecimiento histórico de la política monetaria probablemente haya terminado, y que "se vislumbra" un recorte de los costes de endeudamiento. Los responsables políticos fueron casi unánimes en sus previsiones de que los costes de endeudamiento caerían en 2024.
"Se trata de un gran avance para los mercados a medida que nos adentramos en el nuevo año y proporciona una claridad muy necesaria. Y la claridad en este caso significó un aumento del riesgo", dijo Matt Simpson, analista senior de mercados de City Index.
El índice del dólar estadounidense, que mide el billete verde frente a una cesta de divisas, cayó hasta 102,42, su nivel más bajo desde mediados de agosto. La última caída fue del 0,31%, a 102,56.
Es probable que la reunión del FOMC eclipse los próximos datos económicos antes de que se publiquen los datos de los gastos personales de los consumidores la semana que viene, lo que deja margen para "un mayor potencial bajista del dólar estadounidense", dijo Simpson.
Los mercados están valorando ahora en torno a un 75% la probabilidad de un recorte de tipos en marzo, según la herramienta FedWatch de CME, frente al 54% de una semana antes.
El yen siguió fortaleciéndose tras la caída del billete verde y alcanzó su nivel más alto desde el 31 de julio, a 140,95 yenes por dólar. La última vez subió alrededor de un 1%, a 141,46 yenes.
La reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), de carácter moderado, puede haber cogido por sorpresa a algunos operadores que eran bajistas en yenes y alcistas en dólares, lo que les ha llevado a deshacer posiciones rápidamente, según Masafumi Yamamoto, estratega jefe de divisas de Mizuho Securities.
Es probable que los exportadores japoneses que aún no han aumentado sus ratios de cobertura también se apresuren a realizar ajustes, añadió.
Las expectativas de que el Banco de Japón (BOJ) podría poner fin a los tipos de interés negativos en su reunión de política monetaria del 18-19 de diciembre se han disipado en gran medida, pero el BOJ podría hacer retoques en su declaración, como el lenguaje de que el banco no dudará en flexibilizar aún más si es necesario, dijo Yamamoto.
Ese tipo de cambio podría "considerarse como un paso hacia la normalización... por lo que podría ser positivo para el yen japonés", dijo.
La atención se centra ahora en un desfile de decisiones de los bancos centrales, entre ellos el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra (BoE), el Norges Bank y el Banco Nacional Suizo.
Se considera que el banco central noruego es el único que podría subir los tipos. También existe el riesgo de que el BNS reduzca su apoyo al franco suizo en los mercados de divisas.
El euro subió un 0,25% hasta 1,09015 $, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2642 $, un 0,19% más en el día.
El dólar australiano, por su parte, alcanzó máximos de más de cuatro meses, situándose en 0,6728 dólares, después de que el empleo neto nacional aumentara en 61.500 personas en noviembre, frente al incremento de unas 11.000 que habían pronosticado los mercados.
El kiwi subió un 1,04% frente al billete verde hasta los 0,6238 dólares, a pesar de que los datos mostraron que la economía neozelandesa se contrajo inesperadamente en el tercer trimestre.
En criptodivisas, el bitcoin subió un 0,39% hasta los 43.057 dólares.
