Wall Street también subió, con el S&P 500 a punto de marcar un nuevo máximo histórico al cierre, al comienzo de una semana repleta de grandes beneficios empresariales, datos sobre la inflación europea, reuniones de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra y datos sobre el empleo en Estados Unidos.
El amplio índice europeo STOXX 600 tocó brevemente un nuevo máximo de dos años al cerrar con una subida del 0,2% tras registrar la semana pasada su mayor subida semanal en tres meses.
El mercado está tratando de entender las perspectivas de la economía estadounidense, ya que es poco probable que requiera los profundos recortes de los tipos de interés por parte de la Fed que ha puesto en precio, dijo Phillip Nelson, jefe de asignación de activos de NEPC, una consultora de inversiones para inversores institucionales en Boston.
En ausencia de conmociones geopolíticas, la economía estadounidense crecerá mejor de lo esperado, con sólo unas pocas áreas de bajo rendimiento, dijo.
El indicador MSCI centrado en EE.UU. del rendimiento de la renta variable mundial subió un 0,67%, mientras que en Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,51%, el S&P 500 ganó un 0,71% y el Nasdaq Composite sumó un 1,07%.
El S&P 500 ha marcado cinco máximos históricos de cierre en lo que va de enero.
Los beneficios de los megacapitalistas serán objeto de escrutinio esta semana, después de que las decepcionantes previsiones de Intel y Tesla de la semana pasada ahondaran la preocupación por la valoración de los megacapitalistas de crecimiento que encabezaron el rally de finales de 2023.
Se espera que Microsoft, que a través de su asociación con Open AI despertó el interés del mercado por la inteligencia artificial en 2023, informe el martes de un aumento del 15,8% en sus ingresos trimestrales. Las acciones subían un 1,2% en las operaciones de la tarde.
Esta semana también se esperan los resultados de otros miembros de los Siete Magníficos -Alphabet, Apple, Meta Platforms y Amazon.com-, además de los pesos pesados Exxon Mobil, Chevron, Qualcomm , Merck, Pfizer y Boeing.
El euro se hundió a casi un mínimo de siete semanas, rompiendo por debajo de la marca de 1,08, ya que el mercado redujo las expectativas sobre el alcance de los recortes de tipos este año por parte de la Fed y el Banco Central Europeo (BCE), dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex en Nueva York.
"Todavía estamos reaccionando y corrigiendo lo que ocurrió en el cuarto trimestre del año pasado", dijo Chandler.
"El mercado se metió en la cabeza que habría agresivos recortes de tipos no sólo por parte de la Fed, sino también del Banco de Inglaterra y del BCE. El dólar se vendió en ese entorno", dijo.
El índice dólar retrocedió, un 0,13%, mientras que el euro cayó un 0,16%, hasta los 1,0835 dólares, tras caer hasta los 1,0797 dólares. El euro podría estar preparado para un febrero débil, ya que la moneda única ha caído frente al dólar los últimos siete años durante el mes, dijo.
Los inversores esperan la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, y la declaración del banco central estadounidense al término de una reunión de política monetaria de dos días el miércoles, así como el informe de desempleo estadounidense del viernes.
Se espera que los responsables políticos mantengan el tipo de interés objetivo de la Fed estable en un rango del 5,25%-5,50%, pero algunos inversores creen que el banco central estadounidense podría abandonar su sesgo alcista.
El rendimiento de la nota de referencia del Tesoro a 10 años cayó 9 puntos básicos hasta el 4,070%, mientras que la referencia europea -el bund alemán a 10 años- bajó 0,7 puntos básicos hasta el 2,231%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron bruscamente en noviembre y diciembre, lo que ayudó a los mercados de renta variable a repuntar ante las expectativas de que los recortes de tipos de la Reserva Federal podrían llegar tan pronto como en marzo. Pero los rendimientos han subido este año a medida que los operadores recortaban las apuestas de recortes de tipos.
Los rendimientos del Tesoro cayeron aún más después de que el Departamento del Tesoro dijera a última hora de la sesión que necesitaría pedir prestado menos de lo que estimaba anteriormente.
La preocupación por una oleada de oferta debida al creciente déficit federal impulsó los rendimientos cerca de máximos de dos décadas en octubre, aunque las señales de que la inflación se está enfriando y de que la economía estadounidense puede estar en camino de un aterrizaje suave han ayudado a que los rendimientos bajen desde entonces.
Las acciones asiáticas subieron, ya que las nuevas medidas adoptadas por Pekín para estabilizar el mercado local compensaron el lastre que supuso para el ánimo la orden de un tribunal de Hong Kong de liquidar el gigante inmobiliario China Evergrande.
Los inversores también se mostraron sensibles a los riesgos geopolíticos y el petróleo subió después de que un ataque con misiles de los Houthi provocara un incendio en un buque cisterna de combustible en el Mar Rojo y de que un ataque con drones matara a tres soldados estadounidenses en Jordania.
En Asia, el principal lastre para las acciones provino de una orden judicial de Hong Kong para liquidar Evergrande, el niño del cartel del colapso inmobiliario de China.
El Hang Seng de Hong Kong recortó sus ganancias al conocerse la noticia y cerró con una subida del 0,78%, tras haber subido antes casi un 2% gracias a que el regulador de valores chino dijo el domingo que suspendería totalmente el préstamo de acciones restringidas.
Los valores blue chips de China continental habían tenido dificultades para avanzar al principio de la sesión y acabaron cediendo un 0,9%.
Los precios del petróleo cayeron más de un dólar por barril debido a que el alicaído sector inmobiliario chino desató las preocupaciones sobre la demanda, lo que hizo que los operadores volvieran a evaluar la prima de riesgo de la oferta por la escalada de las tensiones en Oriente Próximo.
Los futuros del crudo estadounidense bajaron 1,23 dólares, a 76,78 dólares el barril, y el Brent cayó 1,15 dólares, para terminar a 82,40 dólares el barril.
Los futuros del oro estadounidense se establecieron un 0,4% al alza, a 2025,40 $ la onza.
