Un vistazo a la jornada en los mercados estadounidenses y mundiales por Mike Dolan

Tras la peor semana desde marzo en Wall St, tres cuestiones mantienen la presión: un posible cierre del gobierno estadounidense a finales de esta semana, el aumento de los precios anuales del petróleo y una agenda cargada de ventas de deuda del Tesoro.

Incluso antes de que los mercados estadounidenses arranquen el lunes, el actual descalabro inmobiliario de China lanzó otra bola curva a los mercados de valores de ese país.

Las acciones de la alicaída China Evergrande se desplomaron un 21,8% después de que la promotora dijera que no podía emitir nueva deuda debido a una investigación en curso sobre una de sus filiales, asestando un nuevo golpe a sus planes de reestructuración.

Country Garden cayó más de un 7% mientras los inversores esperan con nerviosismo el último pago del cupón de su bono en dólares el miércoles.

La preocupación por el humeante problema inmobiliario volvió a hacer caer las principales bolsas chinas otro 0,6%, pero el Hang Seng de Hong Kong se desplomó un 1,8%.

Quizás tan preocupante para los inversores extranjeros fue la ansiedad en torno al destino del jefe de banca de inversión en China de Nomura, Charles Wang Zhonghe, ya que las autoridades chinas que supervisan las operaciones bancarias de la firma le ordenaron que no abandonara la China continental.

Con los mercados mundiales aún resintiéndose en general de las declaraciones de la Reserva Federal de EE.UU. la semana pasada, el índice MSCI de todos los países alcanzó su nivel más bajo desde el 2 de junio y cayó por séptima sesión consecutiva, su mayor racha de pérdidas en más de un año.

Y parecía haber pocas esperanzas de un pronto rebote en Wall St, donde el S&P500 tocó el viernes su nivel más bajo en tres meses y los futuros vuelven a estar en rojo el lunes.

Dejando a un lado la Fed, había múltiples asuntos domésticos que preocupaban en el horizonte, sin olvidar el cierre del gobierno el próximo fin de semana.

Hasta ahora, el Congreso no ha logrado terminar ninguno de los 12 proyectos de ley de gastos ordinarios para financiar los programas de las agencias federales en el año fiscal que comienza el 1 de octubre - si no hay acuerdo para entonces, Washington se queda sin dinero para mantener el gobierno en pleno funcionamiento.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, impulsará esta semana un ambicioso plan para lograr la aprobación de cuatro grandes proyectos de ley, incluida la financiación militar y de la seguridad nacional, que espera que demuestre un progreso suficiente a los republicanos de extrema derecha para lograr su apoyo a un proyecto de ley de gasto provisional.

Aunque los economistas creen que un cierre a corto plazo que dure sólo unas semanas no tendrá un impacto duradero en el crecimiento general, algunos bancos, como Morgan Stanley, creen que el momento podría afectar a los datos del cuarto trimestre lo suficiente como para impedir que la Fed realice la última subida de tipos de 2023 que indicó la semana pasada.

Pero con los precios del petróleo retrocediendo bruscamente de nuevo este mes, el panorama de la inflación -que se esbozará de nuevo a finales de esta semana con el indicador PCE de agosto- se ha complicado.

Los precios del crudo estadounidense han mantenido la mayor parte de las subidas de septiembre y los aumentos interanuales de los precios que alimentan la inflación general anual se sitúan ahora en el 15%, su ritmo anual más alto en lo que va de año.

Con ese panorama desordenado de cierre del gobierno y repunte de los precios de la energía, el martes arranca otro calendario cargado de subastas de deuda del Tesoro estadounidense con una venta de bonos a 2 años, seguida de una subasta de bonos a 3 años el miércoles y a 7 años el miércoles.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años volvieron a acercarse a los máximos de 16 años por encima del 4,5% marcados la semana pasada. El dólar se apreció en general y alcanzó su nivel más alto desde marzo frente a la libra esterlina.

Hubo mejores noticias en el frente de las huelgas laborales.

El sindicato de guionistas de Hollywood alcanzó el domingo un acuerdo laboral preliminar con los grandes estudios, un acuerdo que se espera ponga fin a una de las dos huelgas que han paralizado la mayor parte de la producción de cine y televisión y han costado miles de millones a la economía de California.

Y en el sector tecnológico.

Amazon.com dijo el lunes que invertirá hasta 4.000 millones de dólares en efectivo en la startup de alto perfil Anthropic, en su esfuerzo por competir con sus crecientes rivales de la nube en inteligencia artificial.

Acontecimientos clave que deberían proporcionar más dirección a los mercados estadounidenses más tarde el lunes:

* Encuesta manufacturera de septiembre de la Fed de Dallas, encuesta empresarial de agosto de la Fed de Chicago.

* Habla el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, hablan la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y la miembro del consejo del BCE, Isabel Schnabel

* El Tesoro estadounidense subasta letras a 3 y 6 meses