RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Comercio exterior de la UE (Unión Europea), producción industrial; informe de la AIE (Agencia Internacional de la Energía) sobre el mercado petrolero; cifras de inflación en el Reino Unido, precios de producción, índice de precios de la vivienda; actualizaciones comerciales de Naturgy, EDP Renovaveis, Carrefour, Lagardere, Kering, Sberbank, Glencore, Hargreaves Lansdown, Barclays, Heineken, Finnair.

Apertura:

Las acciones podrían subir en Europa este miércoles tras las señales contradictorias de los datos de inflación de Estados Unidos. En Asia, los índices bursátiles han caído, los rendimientos de los bonos del Tesoro han bajado, el dólar ha subido y el petróleo y el oro han retrocedido.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Los responsables de la Fed subrayan que la lucha contra la inflación no ha terminado

Los líderes de los bancos de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York y Filadelfia afirman que ven que la inflación se mantendrá este año por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central, y que Estados Unidos evitará una recesión a pesar de las subidas de los tipos de interés destinadas a mantener bajo control las presiones sobre los precios.

"Necesitamos que todos los engranajes giren al ritmo adecuado para restablecer el equilibrio entre la demanda y la oferta en toda la economía", señaló el martes el líder de la Fed de Nueva York, John Williams, en un acto de la Asociación de Banqueros de Nueva York. "Todavía nos queda camino por recorrer para lograr ese objetivo".

Las presuntas armas iraníes incautadas por la marina estadounidense podrían ir a Ucrania

El ejército de Estados Unidos está considerando la posibilidad de enviar a Ucrania miles de armas incautadas y más de un millón de cartuchos de munición que una vez fueron destinados a los combatientes respaldados por Irán en Yemen, un paso sin precedentes que ayudaría a Kiev a luchar contra las fuerzas rusas, según funcionarios estadounidenses y europeos.

Funcionarios estadounidenses afirman que están estudiando la posibilidad de enviar a Ucrania más de 5.000 fusiles de asalto, 1,6 millones de cartuchos de armas pequeñas, un pequeño número de misiles antitanque y más de 7.000 espoletas de proximidad incautadas en los últimos meses frente a las costas de Yemen a contrabandistas sospechosos de trabajar para Irán.

La UE prohíbe la venta de coches nuevos de gasolina a partir de 2035

BRUSELAS-Los legisladores de la Unión Europea han aprobado una ley que prohibirá la venta de coches nuevos de gasolina y diésel en el bloque a partir de 2035, una de las medidas más agresivas adoptadas por una gran economía para acelerar la transición a los vehículos eléctricos.

Al fijar una fecha para reducir las ventas de turismos nuevos con motor de combustión interna, la medida de la UE probablemente impulsará un cambio global que ya está afectando a la inversión y el desarrollo de productos por parte de los fabricantes de automóviles y sus proveedores.

RENTA VARIABLE:

Las acciones europeas podrían subir este miércoles después de que el índice de precios al consumo de enero en Estados Unidos mostrara que la inflación se ralentizó en enero, pero no tan rápido como esperaban algunos economistas.

Los datos hacen probable que la Reserva Federal no sólo suba los tipos de interés en marzo, como se preveía ampliamente, sino que también apuntan a la necesidad de nuevas subidas de tipos en los meses siguientes.

"La fortaleza de la inflación subyacente sugiere que la Reserva Federal aún tiene mucho trabajo por delante para volver a situar la inflación en el 2%", señala Goldman Sachs Asset Management.

Brandywine Global afirma que tras los datos de inflación del martes, los inversores están descontando recortes de tipos, lo que está haciendo subir la rentabilidad del Tesoro a 2 años porque habían empezado a reflejar recortes de tipos el año que viene. "Sin embargo, basándonos en los datos hasta este punto, parece que los mercados estaban valorando prematuramente los recortes de tipos".

El próximo gran dato serán las ventas minoristas de enero este miércoles, que ofrecerán pistas sobre la fortaleza del gasto de los consumidores y de la economía ante la subida de los tipos de interés.

"Si las ventas minoristas también muestran fortaleza mañana (este jueves), la Reserva Federal podría verse obligada a aumentar su objetivo de tipos de interés hasta el 5,5% para controlar la inflación", señala Goldman Sachs Asset Management.

DIVISAS:

El dólar ha ganado fuerza en medio del sentimiento de aversión al riesgo provocado por los datos del IPC (índice de precios al consumidor) de EE.UU. publicados durante la noche.

Los datos, más fuertes de lo esperado, han puesto nerviosos a los participantes del mercado, afirma CMC Markets, señalando que la inflación general de enero fue del 6,4% anual, por encima de la estimación del 6,2%. El resurgimiento de la inflación no es una buena noticia para los mercados mundiales, añade CMC Markets.

"La inflación de EE.UU. sigue siendo resueltamente pegajosa, y muestra que la Reserva Federal todavía tiene más que hacer", afirma IG.

"La dirección de la inflación es definitivamente más baja, pero sigue siendo más alta de lo esperado, por lo que es un poco mixta al final del día, y como resultado las expectativas de los tipos terminales se han ido arrastrando hacia arriba", señala Silicon Valley Bank.

Los inversores cuyas opiniones se basan en el comercio de futuros y en los fondos de la Fed siguen aferrándose obstinadamente a la idea de que podríamos encontrarnos en una zona de recorte a finales de año, incluso si los tipos se sitúan en el 5,25%, añade Silicon Valley Bank.

RENTA FIJA:

Los rendimientos del Tesoro han caído tras las ganancias anteriores después de que los datos del IPC de EE.UU. revelaran indicios de una inflación rígida que probablemente hará que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés durante más tiempo del previsto.

"Los datos del IPC de enero dejan claro que la inflación no caerá al 2% sin una recesión que eleve el desempleo por encima del 4,5%, lo que subraya mi opinión de hace tiempo de que la Reserva Federal se equivocó al reducir las subidas", afirma Steven Blitz, de TS Lombard.

Según la herramienta FedWatch de la CME, los inversores ven cada vez más probable que la Reserva Federal suba los tipos en las dos próximas reuniones, hasta una horquilla del 5%-5,25%, y los mantenga así durante el resto del año.

ENERGÍA:

El petróleo ha bajado en Asia, lastrado por un gran aumento de los suministros de petróleo crudo en Estados Unidos.

El mercado ha seguido cotizando a la baja después de que los datos bajistas del Instituto Americano del Petróleo mostraran que los inventarios estadounidenses aumentaron en general la semana pasada, señala ING.

El API afirma que los inventarios comerciales de petróleo crudo de EE.UU. aumentaron la semana pasada en una gran cantidad de 10,5 millones de barriles, según una fuente que cita los datos.

El gobierno de EE.UU. también señala que seguirá adelante con un plan para vender otros 26 millones de barriles de crudo de su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR).

El Departamento de Energía de Estados Unidos afirma que la venta "cumplirá con el mandato del Congreso establecido" como parte de la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2015 y la Ley de Arreglo del Transporte Terrestre de Estados Unidos.

Los planes de liberación fueron parte de un mandato del Congreso relacionado con los presupuestos anuales que ha estado en vigor durante casi una década, señala Sevens Report Research.

Sin embargo, "cuando los operadores ven un titular de liberación de SPR cruzar los cables, piensan 'más oferta en el mercado' y presionan el botón de venta primero y hacen preguntas después."

METALES:

El oro ha bajado en Asia, pero se ha visto respaldado por una posible demanda de refugio en medio de las tensiones entre EE.UU. y China por los presuntos globos espía.

El metal precioso parece estar comportándose mejor que la mayoría de los activos de riesgo, lo que posiblemente se deba a algunos flujos de refugio, afirma Oanda.

"El ritmo de la inflación sigue moderándose, pero a un ritmo más lento", señala GraniteShares, en reacción a los datos del IPC estadounidense. "Curiosamente, la inflación subyacente aumentó menos que la inflación general", un 0,4% intermensual frente al 0,5% intermensual del IPC general.

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El cobre ha subido ante las perspectivas de escasez de oferta.

Los precios del metal industrial siguen protegidos por los problemas de suministro de las minas, afirma ANZ Research.

El domingo, Freeport-McMoRan señaló que sus operaciones de Grasberg de PT Freeport Indonesia han sido temporalmente interrumpidas debido a lluvias sustanciales y deslizamientos de tierra en el área de sus operaciones de molienda en Papua, Indonesia. La producción diaria de la operación es de casi 5 millones de libras de cobre.

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Los futuros del mineral de hierro chino han subido por el aumento de la demanda en sectores anteriores, como el acero y otros materiales de construcción.

La reapertura de China y la plena reanudación de la actividad fabril llevarán probablemente a las acerías a reponer sus existencias de mineral de hierro, señala Huatai Futures.

A medida que se fortalezca la demanda, el desajuste entre la oferta y la demanda se hará cada vez más evidente, lo que respaldará los precios, añade Huatai Futures.

Traductora: Alejandra Zamora


(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2023 02:04 ET (07:04 GMT)