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BOLETÍN MATINAL: 8 de agosto de 2022

08/08/2022 | 08:03

RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Monitor de ventas al por menor de julio de BRC-KPMG; anuncios de Siemens Energy, Porsche y MTN Group.

Apertura:

En Europa, las acciones han abierto al alza tras el cierre a la baja del viernes. En Asia, los índices bursátiles han caído en su mayoría, el dólar se ha debilitado, los rendimientos del Tesoro han terminado con signo mixto, el petróleo ha subido y el oro ha bajado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

El Senado aprueba el proyecto de ley demócrata sobre el clima, la sanidad y los impuestos

WASHINGTON-El Senado aprueba un proyecto de ley que destina cientos de miles de millones de dólares a programas climáticos y de salud, al tiempo que eleva los impuestos a las grandes empresas rentables, meintras los demócratas se unificaron en torno a elementos de la agenda del presidente Biden tras un año de esfuerzos frustrados por avanzar en un paquete más amplio.

La legislación, que fue aprobada por el Senado 51-50 el domingo con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, ofrece incentivos fiscales para reducir las emisiones de carbono, busca permitir que Medicare negocie el precio de algunos medicamentos recetados, asigna unos 80.000 millones de dólares al Servicio de Impuestos Internos y amplía los subsidios para los seguros de salud bajo la Ley de Atención Asequible.

Michelle Bowman, de la Fed, afirma que podrían continuar las grandes subidas de los tipos de interés

Una funcionaria de la Reserva Federal (Fed) señala que el banco central estadounidense podría seguir dos subidas consecutivas de los tipos de interés de 0,75 puntos porcentuales este verano con una tercera subida en su reunión del próximo mes.

La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, afirma que apoya firmemente la subida de tipos de 0,75 puntos porcentuales del mes pasado y que "deberían estar sobre la mesa aumentos de tamaño similar hasta que veamos que la inflación disminuye de forma consistente, significativa y duradera".

El crecimiento de las exportaciones chinas se mantiene inesperadamente robusto, compensando la debilidad general

HONG KONG-La maquinaria de exportación de China se mantuvo sorprendentemente resistente en julio, tras un fuerte rebote de las duras restricciones de la primavera del Covid-19, desafiando de nuevo las predicciones de la suavización de la demanda mundial de productos fabricados en China.

Los envíos chinos al resto del mundo ascendieron a 332.900 millones de dólares en julio, según informó el domingo la Administración General de Aduanas de China, lo que supone un aumento del 18% respecto al año anterior. El dato superó la previsión media de crecimiento del 15,6% entre los economistas encuestados por 'The Wall Street Journal'. La tasa de crecimiento interanual de julio representa una aceleración respecto al ritmo del 17,9% de junio.

RENTA VARIABLE:

Las bolsas europeas parecen dispuestas a subir en la apertura de hoy (este lunes), después de haber bajado el viernes tras los datos de empleo de EE.UU., mucho más fuertes de lo esperado, que aumentan las perspectivas de nuevas subidas de tipos por parte de la Fed.

Los datos dejaron a los inversores con un panorama con signo mixto: Un pilar clave de la economía sigue siendo fuerte, lo que debería ser una buena noticia para los mercados. Sin embargo, la solidez de los datos significa que las subidas de tipos que han hecho bajar los precios de las acciones y los bonos este año no van a desaparecer pronto.

"(El) informe de empleo del viernes es exactamente lo contrario de una economía en desaceleración", afirma Thomas Tzitzouris, jefe de investigación de renta fija en Strategas. "Este informe significa que va a ser muy difícil apoyar la visión de que los recortes de tipos se produzcan en cualquier momento antes de finales del próximo año".

Sin embargo, el informe mensual sobre el empleo es un indicador rezagado. Y los inversores y los responsables de la política monetaria aún tienen muchos datos que examinar desde ahora hasta la reunión de política monetaria de la Fed de septiembre. La próxima lectura del índice de precios al consumo de Estados Unidos se publicará este miércoles.

"Los datos de empleo del viernes, extremadamente sólidos, sugieren que muchas empresas no permiten que el miedo a la recesión se interponga en el camino de la contratación", señala Ryan Belanger, director gerente y fundador de Claro Advisors. "El jurado no sabe si este robusto ritmo de contratación podría continuar, ya que muchas compañías grandes y pequeñas han tomado recientemente medidas para frenar la contratación o incluso despedir a los empleados existentes".

Belanger afirma que cree que los datos de inflación de este miércoles pesarán más en la Fed que el informe de empleo, ya que la lucha contra la inflación es el principal objetivo de la Fed.

DIVISAS:

El dólar ha bajado hoy (este lunes) en Asia, después de haber subido el viernes tras el fuerte informe sobre el empleo.

La reacción al impresionante informe sobre las nóminas fue un aumento de los rendimientos del Tesoro que reforzó al dólar", señala Edward Moya, de Oanda.

"El dólar rey ha llegado para quedarse, ya que el debate sobre una mayor subida de los tipos de la Reserva Federal se verá probablemente respaldado por la próxima ronda de datos sobre la inflación". El euro defendió la paridad frente al dólar, pero será difícil que eso dure, ya que el diferencial de tipos de interés seguirá ampliándose a favor del billete verde y la desaceleración económica mundial provocará más flujos de refugio", afirma Moya.

RENTA FIJA:

Los rendimientos del Tesoro han tenido signo mixto a primera hora de hoy (este lunes), después de que el viernes se disparara el informe de empleo de julio. Esto ha alimentado las expectativas de que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de forma agresiva para contener la inflación.

Sin embargo, el diferencial de rendimiento entre los bonos a corto y largo plazo se ha ampliado aún más, profundizando lo que se conoce como inversión de la curva de rendimiento.

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo han subido en Asia.

El aumento de los precios del gas natural, las tarifas de flete y la fortaleza del dólar estadounidense han incrementado el coste del transporte del crudo Brent desde el suelo hasta los surtidores minoristas, señala Goldman.

Aunque Goldman sigue esperando que el Brent se negocie con un amplio descuento respecto a los precios de los combustibles al por menor, los precios podrían subir pronto a 110 dólares por barril o 125 dólares por barril debido a la escasez de oferta.

METALES:

El oro ha bajado en Asia.

El precio del metal precioso podría verse presionado tras los sólidos datos de las nóminas del viernes, afirma ANZ.

Ello podría hacer temer que la Reserva Federal persista en su agresivo ciclo de subidas de tipos, señala ANZ.

--

El aluminio ha subido un poco, apoyado por las perspectivas de reducción de la oferta provocada por la creciente escasez de energía.

El sentimiento parece más positivo en el sector de los metales básicos, afirma ANZ.

Por su parte, el gigante de las materias primas Glencore advirtió la semana pasada que la crisis energética de Europa supone una importante amenaza para el suministro, señala ANZ.

La empresa indicó que sus fundiciones en la región apenas obtienen beneficios, dado que el aluminio es el metal que más energía consume, añade ANZ.

--

Los futuros del mineral de hierro chino han avanzado en un probable rebote técnico después de que los precios cayeran en la última mitad de la semana pasada, aunque es posible que se limiten las ganancias adicionales.

La demanda de acero de China se enfrenta a importantes vientos en contra procedentes del sector inmobiliario, donde los boicots hipotecarios amenazan con hacer descarrilar aún más la construcción de inmuebles, afirma CBA.

Dado que los apartamentos prevendidos son una importante fuente de financiación para los promotores inmobiliarios, los boicots hipotecarios amenazan con amplificar el riesgo de que los proyectos en construcción queden sin terminar, añade CBA.

Traductora: Alejandra Zamora


(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2022 02:02 ET (06:02 GMT)

Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) 0.43%0.65495 Cotización diferida.3.53%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.68%0.64694 Cotización diferida.-10.43%
BRC INC. 0.91%7.79 Precio de cierre.-23.25%
BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) -0.27%1.14379 Cotización diferida.-3.10%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -1.37%1.12971 Cotización diferida.-16.21%
CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) 0.02%0.741521 Cotización diferida.7.18%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -1.07%0.7322 Cotización diferida.-7.24%
ELEMENTOS LIMITED -1.67%0.295 Cotización diferida.-55.30%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -1.10%0.98757 Cotización diferida.-12.19%
GLENCORE PLC -0.10%500.3 Cotización diferida.33.43%
INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) 0.98%0.01241 Cotización diferida.5.87%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.25%0.012246 Cotización diferida.-8.62%
LONDON BRENT OIL 1.45%92.93 Cotización diferida.13.79%
MTN GROUP LIMITED 2.76%123.31 Precio de cierre.-27.77%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.49%0.57063 Cotización diferida.-16.33%
PORSCHE AG 1.92%87.96 Cotización diferida.0.00%
S&P GSCI ALL CRUDE INDEX 1.20%501.8599 Cotización en tiempo real.12.43%
S&P GSCI ALUMINUM INDEX 0.30%149.3451 Cotización en tiempo real.-16.56%
S&P GSCI BRENT CRUDE INDEX 1.34%791.32 Cotización en tiempo real.18.03%
S&P GSCI GOLD INDEX -0.70%1000.87 Cotización en tiempo real.-6.44%
S&P GSCI NATURAL GAS INDEX 1.54%325.1709 Cotización en tiempo real.82.68%
S&P GSCI PETROLEUM INDEX 1.93%343.2147 Cotización en tiempo real.22.90%
SIEMENS AG -1.96%104.24 Cotización diferida.-30.36%
SIEMENS ENERGY AG -5.62%11.51 Cotización diferida.-45.78%
US DOLLAR / EURO (USD/EUR) 1.09%1.012586 Cotización diferida.15.63%
WTI 1.10%87.322 Cotización diferida.14.86%