La friolera de 31.500 millones de dólares gastados por el FPI en 2023 se compara con los 123.800 millones de dólares de todos los fondos soberanos, según un informe anual preliminar del especialista del sector Global SWF, que realiza un seguimiento de los fondos soberanos de inversión del mundo.
El fuerte repunte de las acciones mundiales el año pasado contribuyó a engrosar los activos gestionados por los fondos soberanos de todo el mundo hasta alcanzar la cifra récord de 11,2 billones de dólares.
El gasto total controlado por los soberanos en la transición energética - desde el hidrógeno verde hasta la extracción de litio - también alcanzó la cifra récord de 25,9 billones de dólares en 2023, según el informe.
A pesar de ello, el gasto total de los fondos soberanos el año pasado fue un 21% inferior al de 2022.
"Esto puede indicar un enfoque demasiado cauteloso, ya que no hay escasez de capital para poner a trabajar entre estas instituciones", dijo en el informe el director gerente de Global SWF, Diego López.
El GIC de Singapur, que lideró el gasto de los fondos de riqueza durante los últimos seis años, invirtió un 48% menos en 2023, a pesar de una entrada de 144.000 millones de dólares del banco central del país.
Los fondos del Golfo consiguieron aumentar su dominio en la negociación de acuerdos, en gran medida a expensas de los fondos canadienses y singapurenses, según mostró el informe Global SWF. Los fondos del Golfo representan ahora casi el 40% del valor de inversión desplegado por los fondos soberanos.
Los datos proporcionados por grupos como Global SWF se siguen de cerca, ya que no todos los fondos soberanos publican informes anuales, y cinco de los 10 principales no revelan el total exacto de sus activos gestionados.
JUEGO Y DEPORTE
El informe de Global SWF no desglosa las inversiones individuales del FPI de Arabia Saudí, pero su fastuoso gasto en fútbol y golf ha causado sensación en el mundo del deporte.
En junio, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, anunció que el PIF se haría con el control de los cuatro principales clubes de fútbol del país, el Al-Ittihad, el Al-Ahli, el Al-Hilal y el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.
En junio, Arabia Saudí sorprendió al mundo del golf con un sorprendente acuerdo de fusión entre el PGA Tour, el DP World Tour y el circuito rival LIV, que cuenta con el respaldo del PIF saudí. Dicha fusión aún no ha finalizado.
Aparte de su derroche en deporte, las mayores inversiones del Reino se realizaron en otros sectores y el 42% de este gasto se realizó en el país.
Entre las compras de mayor envergadura se incluyen 4.900 millones de dólares para la empresa estadounidense de juegos de azar Scopely, 3.600 millones de dólares para comprar la división de arrendamiento de aviones de Standard Chartered y 3.300 millones de dólares para el fabricante de acero Hadeed.
"La variedad de acuerdos muestra el incomparable ancho de banda y alcance del FPI y sus filiales, que están formando una amplia red para captar cualquier valor añadido para la Visión Saudí 2030", dijo López, refiriéndose al plan de transformación económica del país.
El informe de Global SWR también destaca los planes de PIF de lanzar una aerolínea y su propia marca de vehículos eléctricos. El informe señala que el fondo tiene una participación de 8.100 millones de dólares en las empresas de juegos Activision Blizzard, Electronic Arts y Take-Two, parte de los planes para convertir el país en un centro de juegos.
De cara a 2024, Global SWF espera que los activos de todos los inversores estatales -incluidos los fondos soberanos, los bancos centrales y los fondos de pensiones- superen un máximo anterior en 2021 de 50,8 billones de dólares en activos gestionados, al tener en cuenta las ganancias de papel del año pasado.
