El Departamento de Comercio de EE.UU. dijo que el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), ampliamente considerado como el indicador de inflación favorito de la Fed, aumentó un 0,3% el mes pasado, en línea con las expectativas y el aumento de marzo, mientras que el PCE subyacente subió un 0,2% frente al 0,3% de marzo.
"Los mercados recibieron cierto alivio. Aunque el avance de la desinflación es muy gradual, la tendencia es a la baja. El PCE de abril mostró signos alentadores de que el progreso no se ha estancado por completo", declaró Angelo Kourkafas, estratega jefe de inversiones de Edward Jones, St Louis.
"Cuando se toma junto con los datos de gasto de los consumidores más lento de lo esperado que proporcionó cierta confianza en que la Fed no necesita ser venir más halcón".
Por separado, el índice de gestores de compras de Chicago (PMI), que vigila la salud del sector manufacturero en la región de Chicago, cayó a 35,4 desde los 37,9 del mes pasado y se situó muy por debajo de las expectativas de los economistas de 41.
Los analistas dijeron que estaban centrados en los datos económicos más que en la noticia de que Donald Trump se ha convertido en el primer presidente de EE.UU. en ser condenado por un delito, de cara a la votación de noviembre en la que intentará recuperar la Casa Blanca de manos del presidente demócrata Joe Biden.
En Wall Street, a las 11:14 horas, el Promedio Industrial Dow Jones subía 59,89 puntos, o un 0,16%, a 38.170,92, mientras que el S&P 500 bajaba 23,53 puntos, o un 0,45%, a 5.212,11 y el Nasdaq Composite caía 192,94 puntos, o un 1,15%, a 16.544,14.
El indicador MSCI de valores de todo el mundo cayó 2,24 puntos, o un 0,29%, a 778,88. Encadenaba su segunda caída semanal consecutiva, pero se encaminaba hacia una ganancia mensual.
El índice STOXX 600 subió un 0,26%. Anteriormente, los datos mostraron que la inflación de la zona euro subió más de lo esperado en mayo, aunque los analistas dijeron que era poco probable que impidiera al Banco Central Europeo bajar los costes de los préstamos el próximo jueves, pero puede cimentar el caso para una pausa en julio.
En divisas, el índice del dólar bajaba y se encaminaba a su primera caída mensual en 2024 tras los datos.
El índice dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, cayó un 0,11% hasta 104,65.
El euro subió un 0,14% frente al dólar y se situó en 1,0847 dólares. Sin embargo, frente al yen japonés, el dólar subió un 0,27% hasta 157,23.
Algunos analistas reaccionaron con cautela a los datos estadounidenses. Kyle Chapman, analista de mercados de divisas de Ballinger Group, dijo que aunque la inflación va en la dirección correcta "los responsables políticos definitivamente aún no están fuera de peligro".
"Yo advertiría contra la sobreinterpretación de los datos de un solo mes", dijo Chapman.
En los bonos del Tesoro, los rendimientos cayeron tras los signos de estabilización de la inflación en abril, lo que sugirió a algunos que la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos a finales de este año seguía intacta.
El rendimiento de los bonos estadounidenses de referencia a 10 años cayó 5,6 puntos básicos, hasta el 4,499%, mientras que el de los bonos a 30 años cayó 4,7 puntos básicos, hasta el 4,6384%.
El rendimiento de las notas a dos años, que suele moverse al compás de las expectativas de tipos de interés, cayó 4,6 puntos básicos hasta el 4,8831%, desde el 4,929% registrado a última hora del jueves.
En el frente energético, los datos de la Administración de Información Energética de EE.UU. mostraron que la producción de crudo de EE.UU. subió en marzo a su nivel más alto de este año, mientras que el suministro de productos cayó.
Más recientemente, los precios del petróleo bajaron ya que los operadores también se centraron en la reunión del domingo de la OPEP+ que determinará el destino de los recortes de producción del grupo de productores.
El crudo estadounidense perdió un 0,6% hasta los 77,44 dólares por barril y el Brent cayó hasta los 81,66 dólares por barril, un 0,24% menos en el día.
El oro cayó un 0,56% en el día, hasta los 2.330,36 dólares la onza, pero se encaminaba hacia su cuarta subida mensual consecutiva.
