El rendimiento del JGB a 10 años subió 3,5 puntos básicos (pb) hasta el 0,840%, su máximo desde julio de 2013.
El rendimiento a cinco años subió hasta 2,5 pb hasta el 0,370%, su nivel más alto desde mayo de 2013 y visto por última vez en el 0,365%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a largo y corto plazo alcanzaron máximos de 16 años durante el comercio asiático, en medio de temores de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, adopte un tono duro el jueves, ya que la economía sigue siendo fuerte.
El Banco de Japón sigue siendo un caso atípico en medio de una oleada mundial de endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales, pero la presión para que el Banco de Japón modifique su política está creciendo a medida que la inflación se mantiene por encima del objetivo del banco central.
"Las subidas de los rendimientos de los JGB en la sesión de hoy fueron un reflejo de la apuesta de los inversores de que el BOJ pondrá fin a la política negativa y adoptará finalmente tipos positivos", afirmó Kentaro Hatono, gestor de fondos de Asset Management One.
En virtud de su política de control de la curva de rendimientos, el BOJ orienta los tipos de interés a corto plazo en el -0,1% y el rendimiento de los bonos a 10 años en torno al 0%. También tiene una banda de tolerancia de 50 puntos básicos fijada a cada lado del objetivo de rendimiento, así como un tope duro del 1,0% adoptado en julio.
Los rendimientos japoneses prolongaron su escalada incluso después de que el Banco de Japón interviniera en la sesión anterior, ofreciéndose a comprar bonos con vencimientos de cinco a 10 años y de 10 a 25 años en una operación de compra de bonos de emergencia.
"Los rendimientos japoneses subieron sobre todo porque subieron los de Estados Unidos, así que lo que podía hacer el BOJ era limitado", dijo Chotaro Morita, estratega jefe de All Nippon Asset Management y presidente de Walls & Bridges.
"Mientras el BOJ tenga el mandato de controlar el rendimiento a largo plazo en torno al 0,5%, tendrá que tomar alguna medida si el rendimiento se acerca al 1%", dijo Morita.
El rendimiento del JGB a 20 años subió 4 puntos básicos hasta el 1,615%, su nivel más alto desde septiembre de 2013.
