Conocido por su pionero Prius, el fabricante de automóviles japonés ha tenido problemas para vender grandes cantidades de su sedán híbrido Camry desde su debut en la India en 2013, en parte debido a un precio de etiqueta de más de ocho veces los ingresos anuales de una familia de clase media.
Esta vez, Toyota está decidida a hacerlo de forma diferente con híbridos de menor coste, dijeron cuatro ejecutivos de la empresa y de la industria y proveedores que proporcionaron detalles no informados anteriormente sobre la estrategia de abastecimiento, producción y precios del fabricante de automóviles.
Un aspecto central de la estrategia es el esfuerzo por reducir el coste de los trenes motrices híbridos completos fabricándolos en la India, donde las fábricas del fabricante de automóviles funcionan muy por debajo de su capacidad, y por abastecerse de materiales clave dentro del país.
Toyota Motor también está aprovechando su cooperación con su socio Suzuki Motor, propietario mayoritario del mayor fabricante de automóviles de la India, Maruti, para beneficiarse de sus conocimientos de ingeniería de bajo coste y de la tecnología de los híbridos suaves.
"La apuesta híbrida es un punto de inflexión. Será una prueba de fuego para el futuro y el éxito de Toyota en la India", dijo a Reuters una persona con conocimiento directo de los planes de Toyota.
Un híbrido completo puede conducirse durante tramos con energía eléctrica, mientras que la tecnología híbrida suave sólo complementa el motor de combustión para ayudar a reducir las emisiones. Sin embargo, los híbridos suaves tienen baterías más pequeñas y cuestan mucho menos.
La estrategia india de Toyota está en desacuerdo con sus rivales mundiales Volkswagen, General Motors y la india Tata Motors, que se apresuran a lanzar vehículos eléctricos puros (VE), y se produce ante las críticas de los inversores por seguir con los híbridos de combustibles fósiles.
Los híbridos suelen ser más baratos que los VE, ya que suelen tener baterías más pequeñas y no dependen de las estaciones de carga, factores importantes en mercados como la India, donde los clientes son sensibles al precio y la infraestructura de carga puede ser irregular.
Toyota declinó compartir detalles sobre el ahorro de costes, los futuros lanzamientos de productos, las estrategias de precios de los coches o los planes de producción de modelos híbridos completos o suaves en la India.
El mayor fabricante de automóviles del mundo dijo a Reuters que quería que un mayor número de primeros compradores en la India tuvieran híbridos completos como primer paso hacia la electrificación masiva, y que seguiría aumentando el abastecimiento y la producción local para ser competitivo.
APRENDIENDO A AMAR LO SUAVE
El primer nuevo híbrido de Toyota que llegará a las carreteras de la India será el Urban Cruiser Hyryder, un vehículo utilitario deportivo (SUV) compacto que, según dos personas con conocimiento del plan, probablemente tendrá un precio de unos 25.000 dólares, menos de la mitad del precio del Camry.
Eso lo enfrentaría a los populares SUV de tamaño medio con motor de combustión fabricados por Hyundai Motor y Kia Motor en un segmento de rápido crecimiento que supone el 18% de las ventas de coches en la India, el cuarto mercado automovilístico del mundo.
Sin embargo, el Hyryder totalmente híbrido será un 31% más eficiente en cuanto al consumo de combustible que los modelos diésel de Hyundai y Kia, ofreciendo una economía de 28 km por litro (65 millas por galón), una métrica clave para los compradores indios.
Para reducir el coste del Hyryder, que será vendido por Toyota y Suzuki, utilizará un sistema híbrido desarrollado originalmente para coches subcompactos, o de un tamaño más pequeño, según un ingeniero de Toyota familiarizado con la tecnología híbrida.
Al combinar el sistema híbrido con un chasis de bajo coste y algunas piezas de la carrocería superior de Suzuki, el resultado final es un SUV a la par o ligeramente más barato que el sedán Prius, que empieza en 25.000 dólares en Estados Unidos.
"La complejidad del alto coste de los híbridos es difícil de superar, pero es un buen comienzo", dijo la fuente de Toyota, que no participó en el desarrollo del Hyryder.
También se ha ahorrado al trabajar con Suzuki en el diseño y desarrollo del SUV, así como al aprovechar la escala y el poder de fijación de precios con los proveedores de Maruti, que produjo ocho de los 10 modelos más vendidos en la India en 2021.
Aun así, hay un diferencial de coste de 3.400 dólares entre el híbrido completo de Toyota y su coche de gasolina comparable en la India, dijo otra fuente, más alto que el diferencial típico de unos 2.000 dólares de Toyota en la mayoría de los países.
Para impulsar las ventas en el mercado indio, tan sensible a los precios, Toyota también venderá Hyryders con un tren motriz híbrido suave suministrado por Suzuki, un cambio significativo para Toyota, que durante mucho tiempo ha defendido los híbridos completos.
El cambio es un reconocimiento de que Toyota ha sido incapaz de reducir el coste de los híbridos completos hasta el punto de poder competir siempre en precio en mercados como el de la India, dijeron las personas familiarizadas con la planificación de Toyota.
También muestra cómo Toyota está alterando su estrategia para diferentes mercados, dependiendo de lo que los compradores quieran y estén dispuestos a pagar.
"A medida que bajamos los puntos de precio... esperamos aumentar nuestras cifras así como nuestra cuota de mercado", dijo a Reuters Vikram Kirloskar, vicepresidente de Toyota Kirloskar Motor, la unidad india de la compañía japonesa.
El próximo híbrido de Toyota para la India será un vehículo polivalente, o de transporte de personas, que se espera para finales de este año o principios de 2023, dijeron dos fuentes.
CONSTRUIR EN BIDADI
Otro factor que afecta al precio del Hyryder es la fiscalidad. La India aplica unos impuestos del 43% a los híbridos, al mismo nivel que los SUV de gasolina o diésel y mucho más altos que el impuesto del 5% que se aplica a los VE.
Toyota está presionando para que se reduzcan los impuestos, dijeron las fuentes. La empresa dijo que quiere que Nueva Delhi proporcione apoyo, incluidos los impuestos, a todas las tecnologías verdes que ayuden a India a alcanzar su objetivo de reducir las emisiones de combustibles fósiles y de carbono.
Hasta ahora, el gobierno no ha mostrado ningún interés en ampliar su apoyo fiscal más allá de los vehículos eléctricos.
La fabricación de trenes motrices híbridos en la India alinea a Toyota con el impulso del primer ministro Narendra Modi para potenciar la fabricación local, especialmente en un momento en el que grandes empresas automovilísticas como Ford Motor han abandonado el país.
También se produce en un momento en el que la India endurece los objetivos de eficiencia de combustible y de emisiones para los fabricantes de automóviles. La venta de híbridos ayudará a Toyota a cumplir sus requisitos normativos, ya que los créditos que obtengan se destinarán a compensar la producción de vehículos con combustibles fósiles.
En la fábrica de Toyota Kirloskar Auto Parts de Bidadi, una ciudad industrial cercana a Bengaluru, en el sur de la India, la nueva estrategia india del fabricante de automóviles japonés ya está en marcha.
La planta, una empresa conjunta entre Toyota, su filial de recambios Aisin Seiki Co y la india Kirloskar Systems, está fabricando E-Drives para el sistema híbrido de Toyota.
El E-Drive garantiza la conmutación sin fisuras entre el motor y el motor eléctrico, y trasladar la fabricación de uno de los cuatro componentes clave del sistema híbrido a la India es un movimiento importante.
Toyota ve la fábrica de Bidadi como un punto de partida para construir una cadena de suministro local para los vehículos eléctricos que acabará trayendo a la India.
"Ahora tenemos la tecnología principal, ya sea un vehículo eléctrico o un híbrido", dijo Kirloskar.
ES UNA GRAN APUESTA
La planta puede fabricar 135.000 E-Drives al año en una línea de montaje y podría elevar esa cifra a más de 400.000 añadiendo dos más.
Alrededor del 55% de las materias primas por valor para los E-Drives proceden de la India, dijeron dos fuentes. Los equipos de capital, como las herramientas y las matrices, también se fabrican allí, aunque los imanes de tierras raras para los motores y algunos otros componentes son importados.
Se espera que el ahorro de costes de los E-Drives fabricados en la India sea de "dos dígitos" en términos porcentuales en comparación con los sistemas importados, dijo una de las fuentes.
Toyota también los exportará a Japón para los coches híbridos que se construyan allí, así como a países del sudeste asiático.
"La India es una de las bases de menor coste para estas piezas. Somos competitivos en esto", dijo Kirloskar, y añadió que esperaba que se exportara entre el 40% y el 50%, aunque esto podría cambiar en función de la demanda local.
De los otros tres componentes principales del híbrido, Toyota ya fabrica los motores en la India, pero las baterías de iones de litio de 1,8 kilovatios (kWh) y las unidades de control de potencia se importarán por ahora.
Toyota está fabricando el Hyryder en su planta infrautilizada y renovada de Bidadi, que tiene una capacidad anual de 200.000 coches.
Más del 50% de los pedidos anticipados del Hyryder son para el híbrido completo, aunque personas al tanto de los planes de producción de Toyota afirman que esta cifra podría establecerse en un 30% o 40% si el híbrido suave, más barato, se hace más popular en la India, donde la mayoría de los coches se venden por menos de 15.000 dólares.
"Una vez que las cifras aumenten, el coste llegará a un punto en el que los híbridos se convertirán en la corriente principal. Esto sentará las bases para un eventual cambio a vehículos totalmente eléctricos o de pila de combustible", dijo una persona familiarizada con los planes de Toyota.
"Es una gran apuesta, pero sabemos que la electrificación es el futuro".
