HONG KONG (EFE Dow Jones)--Baidu Inc (K3SD.SG), operador del motor de búsqueda chino del mismo nombre, busca obtener unos US$3.030 millones con su salida a bolsa en Hong Kong, con la que se unirá a la cada vez mayor lista de empresas chinas cotizadas en Estados Unidos que buscan un debut bursátil secundario más cerca de casa.

Según datos de Dealogic, 10 empresas chinas cotizadas en Estados Unidos, como JD.com Inc (JD), NetEase Inc (K3MD.SG) o Yum China Holdings Inc (YUMC), han captado ya en total US$29.900 millones desde que el mercado de valores hongkonés relajó sus normas en 2018. La mayor operación la realizó el gigante del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK), que captó US$12.900 millones.

Baidu comenzó a aceptar peticiones de inversores institucionales el jueves, según un documento en Estados Unidos y una hoja de condiciones a la que tuvo acceso The Wall Street Journal. El grupo busca vender 95 millones de acciones nuevas, equivalentes al 3,4% de su capital social ampliado, y planea debutar en el parqué hongkonés el 23 de marzo, de acuerdo con la hoja de condiciones. El valor provisional se basa en el precio de cierre más reciente de los ADR de la compañía cotizados en el Nasdaq.

Aunque en el pasado se consideraba a Baidu el Google chino, sus beneficios y valor de mercado no han aumentado tan rápidamente como los de las dos mayores tecnológicas chinas, Alibaba y Tencent Holdings Ltd (0700.HK). Además, afronta competencia por la publicidad por parte de nuevos actores como las empresas de vídeos compartidos ByteDance Ltd y Kuaishou Technology.

No obstante, la compañía se ha expandido a áreas como los coches autónomos, la inteligencia artificial o la informática en la nube. Sus ADR han más que duplicado su valor en los últimos 12 meses, con lo que la capitalización de mercado del grupo rondaba los US$86.000 millones hasta el miércoles, según FactSet.

Como es habitual en las ventas de acciones en Hong Kong, la operación se divide en dos partes. La mayoría de los títulos se venderán a inversores institucionales internacionales, mientras que una pequeña parte se reservará a inversores individuales de la ciudad.

La empresa fijó el precio máximo de la oferta para los inversores individuales en 295 dólares de Hong Kong por acción ordinaria (US$38,03). El precio para la parte reservada a inversores institucionales podría ser mayor, según la hoja de términos. Un ADR representa ocho acciones ordinarias.

La compañía designó a Bank of America Securities, Citic Securities y Goldman Sachs como coordinadores conjuntos de la operación. El tamaño final de la transacción podría aumentar un 15% a unos US$3.500 millones bajo la llamada opción "green-shoe". Baidu establecerá el precio final de la oferta el 17 de marzo.

-Escriba a Joanne Chiu a joanne.chiu@wsj.com

Versión española de María Elsa González maria.gonzalez@dowjones.com

Editado por RMR

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March 11, 2021 12:39 ET (17:39 GMT)